江南高纖(600527)公開(kāi)增發(fā)A股發(fā)行公告
http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 09:45 中國(guó)證券網(wǎng)
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江蘇江南高纖股份有限公司公開(kāi)增發(fā)A股發(fā)行公告
重要提示
保薦人（主承銷(xiāo)商）：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
1、江蘇江南高纖股份有限公司本次向社會(huì)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)5,000萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]115號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行除原股東中有限售條件股東通過(guò)網(wǎng)下進(jìn)行優(yōu)先配售外，其余股份采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷(xiāo)商）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷(xiāo)商）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、本次發(fā)行價(jià)格為15.79元/股，為公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。
4、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年5月24日（T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.1的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)2,160,000股，占本次增發(fā)最高數(shù)量的4.32%。公司原股東中有限售條件股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,107,000股，其中公司第一大股東陶國(guó)平先生承諾將按本次優(yōu)先配售比例全額認(rèn)購(gòu)，具體數(shù)量為414,803股，并承諾該獲配股票自上市之日起鎖定一年；公司原股東中無(wú)限售條件股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,053,000股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)售。
5、公司原股東中無(wú)限售條件股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700527”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“高纖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；公司原股東和其它社會(huì)公眾投資者認(rèn)購(gòu)部分通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“730527”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“高纖增發(fā)”進(jìn)行申購(gòu)。公司原股東中有限售條件股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，參與申購(gòu)的投資者務(wù)請(qǐng)注意本發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)的不同申購(gòu)代碼適用對(duì)象、申購(gòu)數(shù)量與申購(gòu)次數(shù)等具體規(guī)定。
6、申購(gòu)日為2007年5月25日（T 日）。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求（預(yù)計(jì)不超過(guò)28,715萬(wàn)元），協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量，并于2007年5月30日（T+3 日）在《上海證券報(bào)》上刊登的《江蘇江南高纖股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)下有限售條件股東優(yōu)先配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。
7、本公告僅對(duì)投資者參加本次發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年5月23日（T-2 日）刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《江蘇江南高纖股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》。
8、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn ）。
釋義
除非特別提示，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：
江南高纖/發(fā)行人： 指 江蘇江南高纖股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）： 指 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì)： 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上證所： 指 上海證券交易所
登記公司： 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
承銷(xiāo)團(tuán)： 指 以申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司為保薦人（主承銷(xiāo)
商），由具有承銷(xiāo)資格的各承銷(xiāo)商為本次增發(fā)而組建
的承銷(xiāo)團(tuán)。
本次發(fā)行/本次增發(fā)： 指 江蘇江南高纖股份有限公司本次增發(fā)不超過(guò)
5,000萬(wàn)股人民幣普通股之行為
公司原股東： 指 于本次發(fā)行股權(quán)登記日下午收市時(shí)在登記公司登
記在冊(cè)的江南高纖之股東
有限售條件股東： 指 原股東中的有限售條件流通股股東
無(wú)限售條件股東： 指 原股東中的無(wú)限售條件流通股股東
有效申購(gòu)： 指 符合本次發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括
按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)繳付申購(gòu)款、申
購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)符合規(guī)定等
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)： 指 發(fā)行人公司原股東最大可按其股權(quán)登記日收市后
登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.1 的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本
次增發(fā)的股份的權(quán)利
股權(quán)登記日： 指 2007年5月24日（T-1 日）
申購(gòu)日/T 日 指 2007年5月25日（T 日，該日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申
購(gòu)日）
元： 指 人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)數(shù)量的上限為5,000萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)總體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購(gòu)結(jié)束后披露發(fā)行結(jié)果公告。
3、發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
4、發(fā)行對(duì)象
所有在上證所開(kāi)設(shè)A 股證券帳戶(hù)的中華人民共和國(guó)境內(nèi)自然人和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
5、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為15.79元/股，為公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。
6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年5月24日（T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.1的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)2,160,000股，占本次增發(fā)最高數(shù)量的4.32%。公司原股東中有限售條件股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,107,000股，其中公司第一大股東陶國(guó)平先生承諾將按本次優(yōu)先配售比例全額認(rèn)購(gòu)，具體數(shù)量為414,803股，并承諾該獲配股票自上市之日起鎖定一年；公司原股東中無(wú)限售條件股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,053,000 股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)售。
公司原股東中無(wú)限售條件股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700527”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“高纖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東中有限售條件股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 事項(xiàng) 停牌時(shí)間
T-2（5月23日） 刊登招股意向書(shū)摘要、發(fā)行公告、路演公告 上午9:30時(shí)-10:30
時(shí)停牌，其后正常
交易
T-1（5月24日） 網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 正常交易
T（5月25日） 網(wǎng)上繳款日、網(wǎng)下有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)繳
款日（申購(gòu)款到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17：00 全天停牌
時(shí)）
T+1（5月28日） 有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)款驗(yàn)資 全天停牌
T+2（5月29日） 網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資，確定發(fā)行股數(shù)，計(jì)算中簽 全天停牌
率
T+3（5月30日） 刊登網(wǎng)下有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)結(jié)果及網(wǎng)上 全天停牌
中簽率公告，網(wǎng)上搖號(hào)抽簽
T+4（5月31日） 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，網(wǎng)上申購(gòu)款解凍，募 正常交易
集資金驗(yàn)資
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
8、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日江南高纖股票不設(shè)漲跌幅限制。
9、上市時(shí)間
本次增發(fā)發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體時(shí)間將另行公告。
10、承銷(xiāo)方式
保薦人（主承銷(xiāo)商）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司組織承銷(xiāo)團(tuán)采用余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。
二、本次發(fā)行配售方法
在申購(gòu)日（2007年5月25日，T 日），保薦人（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)上證所交易系統(tǒng)將不超過(guò) 5000 萬(wàn)股江南高纖股票存入其在上證所開(kāi)設(shè)的股票發(fā)行專(zhuān)戶(hù)，并作為股票的唯一“賣(mài)方”。公司原股東中無(wú)限售股東及其它社會(huì)公眾投資者在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)（9:30時(shí)-11:30時(shí)；13:00時(shí)-15:00時(shí)），通過(guò)與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)規(guī)定的申購(gòu)規(guī)定和程序進(jìn)行申購(gòu)委托。公司原股東中有限售條件股東通過(guò)網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
申購(gòu)結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機(jī)按經(jīng)核實(shí)的資金到位情況統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上申購(gòu)總量。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量。
符合本次發(fā)行公告規(guī)定的有效申購(gòu)將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。
2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：
（1）公司原股東中的有限售條件股東通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式和公司原股東中的無(wú)限售條件股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼（“700527”）進(jìn)行的有效申購(gòu)首先獲得足額配售。原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的江南高纖股數(shù)乘以0.01。
無(wú)限售條件股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照優(yōu)先配售比例和每個(gè)賬戶(hù)股數(shù)計(jì)算出可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分，將所有賬戶(hù)按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶(hù)獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與原股東中無(wú)限售條件股東網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。
有限售條件股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其股權(quán)登記日持有數(shù)量乘以0.01（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到 1股）。
（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，將全部在網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上通過(guò)“730527”申購(gòu)代碼進(jìn)行的有效申購(gòu)，由上證所交易系統(tǒng)的電腦主機(jī)自動(dòng)按每1,000股有效申購(gòu)確定一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定中簽的申購(gòu)號(hào)，每一個(gè)申購(gòu)號(hào)可認(rèn)購(gòu)1,000股。
中簽率＝(最終發(fā)行數(shù)量-原股東優(yōu)配數(shù)量)×100%/（有效申購(gòu)總量-原股東優(yōu)配數(shù)量）
三、有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定和程序
1、有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定
有限售條件股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其股權(quán)登記日持有數(shù)量乘以0.01（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到 1股）。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)無(wú)效。
2、有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的程序
（1）申購(gòu)
有限售條件股東通過(guò)向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼為：（021）54037228、咨詢(xún)電話：（021）54034208。
投資者須于2007年5月25日（T 日）15：00時(shí)前將以下文件傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處：
①《江蘇江南高纖股份有限公司增發(fā)A 股申購(gòu)表》（見(jiàn)附件1）
②法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或本人身份證復(fù)印件
③上證所證券帳戶(hù)卡復(fù)印件
④經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤法定代表人授權(quán)委托書(shū)（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）
⑥申購(gòu)款的劃款憑證復(fù)印件
有限售條件股東填寫(xiě)的申購(gòu)表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，即被視為向保薦人（主承銷(xiāo)商）發(fā)出的正式要約，具有法律效力，不得撤回。
（2）繳納申購(gòu)款
有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，必須全額繳納申購(gòu)款。
申購(gòu)款=申購(gòu)股數(shù)×15.79元/股
申購(gòu)款請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶(hù)：
收款人賬戶(hù)戶(hù)名 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司投資銀行總部
收款人開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市淮海中路第二支行
收款人賬號(hào) 1001221029013333490
工行系統(tǒng)聯(lián)行行號(hào) 20304110
同城交換號(hào) 022210
人行跨行支付號(hào) 102290022101
開(kāi)戶(hù)行聯(lián)系人 陳欣、楊莉文
收款人開(kāi)戶(hù)行電話 021-54670228
收款人開(kāi)戶(hù)行傳真 021-54043430
有限售條件股東在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明股東全稱(chēng)。主承銷(xiāo)商提醒：匯款用途中的股東全稱(chēng)是主承銷(xiāo)商認(rèn)定申購(gòu)款歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)。
參與申購(gòu)的有限售條件股東必須在申購(gòu)日2007年5月25日（T 日）15：00時(shí)前向保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)劃出申購(gòu)款，并于當(dāng)日15：00時(shí)前向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證復(fù)印件。有限售條件股東須確保申購(gòu)款在2007年5月25日（T 日）17：00時(shí)前匯至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。
未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)款或者繳納的申購(gòu)款不足均視為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)有限售條件股東注意資金在途時(shí)間。
（3）申購(gòu)凍結(jié)資金的利息由保薦人（主承銷(xiāo)商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字〔2006〕78號(hào)）的規(guī)定處理。
（4）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2007年5月28日（T+1 日）對(duì)有限售條件股東網(wǎng)下申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
（5）國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。
四、無(wú)限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定和程序
1、無(wú)限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定
（1）無(wú)限售條件股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700527”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“高纖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
（2）申購(gòu)價(jià)格為15.79元/股。
（3）無(wú)限售條件股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照優(yōu)先配售比例和每個(gè)賬戶(hù)股數(shù)計(jì)算出可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分；
對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分，將所有賬戶(hù)按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶(hù)獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與原股東中無(wú)限售條件股東網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。
（4）無(wú)限售條件股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（5）無(wú)限售條件股東除通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)專(zhuān)用代碼“700527”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，還可以通過(guò)供其他投資者使用的代碼“730527”進(jìn)行申購(gòu)。但僅有通過(guò)公司原股東專(zhuān)用的申購(gòu)代碼申報(bào)的有效申購(gòu)可獲得足額配售，通過(guò)供其他投資者使用的代碼申報(bào)的有效申購(gòu)納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
2、無(wú)限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的程序
（1）投資者應(yīng)根據(jù)自己的申購(gòu)量于申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）存入足額的申購(gòu)資金。
（2）投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫(xiě)好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng))到申購(gòu)者開(kāi)戶(hù)的與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證,復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。
（3）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
五、社會(huì)公眾投資者申購(gòu)的規(guī)定、申購(gòu)程序及配號(hào)抽簽
1、申購(gòu)規(guī)定
（1）社會(huì)公眾投資者需通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“730527”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“高纖增發(fā)”進(jìn)行申購(gòu)。
（2）申購(gòu)價(jià)格為15.79元/股。
（3）每一申購(gòu)單位為1,000股，超過(guò)1,000股必須是1,000股的整數(shù)倍，申購(gòu)數(shù)量上限為5000萬(wàn)股。
（4）每一個(gè)證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。重復(fù)申購(gòu)除第一次申購(gòu)為有效申購(gòu)?fù)猓溆嗌曩?gòu)由上證所系統(tǒng)自動(dòng)剔除。重復(fù)申購(gòu)和資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)。投資者各自具體的申購(gòu)和持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（5）參與申購(gòu)的每個(gè)證券賬戶(hù)應(yīng)按申購(gòu)價(jià)格和股數(shù)足額繳納申購(gòu)款。
2、申購(gòu)程序
（1）辦理開(kāi)戶(hù)登記及指定交易
凡參與本次申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上證所證券賬戶(hù)并辦理指定交易。尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續(xù)的投資者，必須在申購(gòu)日之前開(kāi)立上證所證券賬戶(hù)并辦理指定交易。
（2）存入足額申購(gòu)款
已開(kāi)立資金賬戶(hù)但沒(méi)有存入足額申購(gòu)資金的申購(gòu)者，需在申購(gòu)日之前存入全額申購(gòu)款。尚未開(kāi)立資金賬戶(hù)的申購(gòu)者，必須在申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)，并根據(jù)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)量存入足額申購(gòu)款。
（3）申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)入上證所上市股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)間為（申購(gòu)日正常交易時(shí)間：2007年5月25日9:30時(shí)-11:30時(shí)；13:00時(shí)－15:00時(shí)）。
參與申購(gòu)的投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“代理買(mǎi)入股票委托單”，委托單上的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是證券賬戶(hù)、申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量，必須填寫(xiě)清楚，不得涂改，并確認(rèn)其資金賬戶(hù)存款數(shù)額必須大于或等于申購(gòu)股票所需的款項(xiàng)。
參與申購(gòu)的投資者持填好的“代理買(mǎi)入股票委托單”、本人身份證或法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，在其交易柜臺(tái)辦理委托手續(xù)。
投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。
3、配號(hào)與抽簽
如果社會(huì)公眾投資者有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上配售數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
（1）申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2007年5月28日（T+1日），各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將申購(gòu)款劃至其在登記公司開(kāi)立的清算備付金賬戶(hù)內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成的申購(gòu)款不能及時(shí)入賬，須在T+1日提供有效銀行劃款憑證，并確保T+2日上午會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資前申購(gòu)款入賬。
2007年5月29日（T+2日），由保薦人（主承銷(xiāo)商）會(huì)同登記公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行核查，并由該事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所以申購(gòu)款的實(shí)際到位情況確認(rèn)有效申購(gòu)款，凡資金不實(shí)的申購(gòu)，一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不給予申購(gòu)配號(hào)。
2007年5月30日（T+3日），投資者通過(guò)原申購(gòu)的各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
（2）公布中簽率
2007年5月30日（T+3日），保薦人（主承銷(xiāo)商）將在《上海證券報(bào)》上公告網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
（3）搖號(hào)抽簽
2007年5月30日（T+3日），在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）主持搖號(hào)抽簽，于當(dāng)日將抽簽結(jié)果通過(guò)上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，并于次日在指定報(bào)刊上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。
（4）確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)
2007年5月31日（T+4日），投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1,000股。
六、結(jié)算與登記
本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理結(jié)算與登記手續(xù)：
1、2007年5月28日（T+1日）至2007年5月30日（T+3日），登記公司對(duì)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)的實(shí)際到賬資金進(jìn)行凍結(jié)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從上證所、登記公司有關(guān)規(guī)定。
2、2007年5月30日（T+3日），搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
3、2007年5月31日（T+4日），由登記公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)登記公司將中簽認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的資金交收賬戶(hù)。
保薦人（主承銷(xiāo)商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，將與有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)款合并，并按照相關(guān)協(xié)議的規(guī)定扣除承銷(xiāo)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用后的認(rèn)購(gòu)資金劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶(hù)。
4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記工作由登記公司完成，登記公司向發(fā)行人提供股東名冊(cè)。
八、發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
九、網(wǎng)上路演
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2007年5月24日（T-1 日）14:00 時(shí)－16:00 時(shí)發(fā)行人擬就本次發(fā)行在中國(guó)證券網(wǎng)（http://www.cnstock.com ）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
十、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）
（一）發(fā)行人：江蘇江南高纖股份有限公司
住所：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)
電話：0512-65481181
聯(lián)系人：浦金龍、陸正中
（二）保薦人（主承銷(xiāo)商）：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號(hào)
電話：021-54044745 54030869
聯(lián)系人：于竑、封文輝、凌峰
發(fā)行人：江蘇江南高纖股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
2007年5月23日
附件1：
江蘇江南高纖股份有限公司增發(fā)A 股申購(gòu)表
（公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)申購(gòu)）
重要提示
本表由公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)申購(gòu)填寫(xiě)。
本表一經(jīng)投資者完整填寫(xiě)，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽章及加蓋單位公章或個(gè)人簽章后傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商），即構(gòu)成申購(gòu)者向保薦人（主承銷(xiāo)商）發(fā)出的具有法律約束力的要約。
申購(gòu)專(zhuān)用傳真：（021）54037228 咨詢(xún)電話： （021）54034208
股東全稱(chēng)
通訊地址 郵編
A 股賬戶(hù)號(hào)碼（上海）
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話
手機(jī) 傳真
身份證號(hào)
退款銀行信息（戶(hù)名須為 匯入行全稱(chēng)
投資者自有資金賬戶(hù)戶(hù) 賬號(hào)
名，退款銀行信息（包括 戶(hù)名
開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)及戶(hù)名）應(yīng)
與申購(gòu)資金匯款賬戶(hù)一 匯入行地點(diǎn) 省市區(qū)
致）
股權(quán)登記日持股數(shù) 大寫(xiě)：股 小寫(xiě)：股
可優(yōu)先配售股數(shù) 大寫(xiě)：股 小寫(xiě)：股
申購(gòu)股數(shù) 大寫(xiě)：股 小寫(xiě)：股
申購(gòu)金額 大寫(xiě)：元 小寫(xiě)：元
（申購(gòu)數(shù)量×15.79）
法定代表人（或授權(quán)代表）簽章：
（單位蓋章/個(gè)人印章）
2007年 月 日
填表說(shuō)明：
1、本表適用原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)填寫(xiě)。
2、為便于清晰起見(jiàn)，建議投資者從http://www.jngx.cn 、
http://www.sw2000.com.cn 網(wǎng)站下載此申購(gòu)表。
3、退款銀行信息中的戶(hù)名須為投資者自有資金賬戶(hù)戶(hù)名，退款銀行信息（包括開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)及戶(hù)名）應(yīng)與申購(gòu)資金匯款賬戶(hù)一致。
5、申購(gòu)股數(shù)限制：
公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分）。原股東中有限售條件股東可以多次申購(gòu)，但必須在申購(gòu)表上注明申購(gòu)次數(shù)，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。
6、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的需全額繳納申購(gòu)款，申購(gòu)款繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2007年5月25日（T 日）15:00時(shí)前劃出申購(gòu)款，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，并確保申購(gòu)款于當(dāng)日（T 日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
7、公司原股東中有限售條件股東，請(qǐng)將此表填妥后于2007年5月25日（T日）15:00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或本人身份證復(fù)印件、證券賬戶(hù)卡（上海）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）以及申購(gòu)款的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“股東名稱(chēng)”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”等。
8、保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式：
電話：（021）54034208
傳真：（021）54037228
江蘇江南高纖股份有限公司
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
2007年5月23
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新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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