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證券代碼：000960 證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份 公告編號(hào)：股2007-019
云南錫業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告
云南錫業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"錫業(yè)股份"或"發(fā)行人"）發(fā)行65,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱"錫業(yè)轉(zhuǎn)債"）網(wǎng)上申購工作已于2007年5月14日結(jié)束。現(xiàn)將發(fā)行申購結(jié)果公告如下：
一、申購情況
錫業(yè)轉(zhuǎn)債本次發(fā)行65,000萬元，發(fā)行價(jià)格每張100元，經(jīng)深圳證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)統(tǒng)計(jì)和主承銷商國信證券有限責(zé)任公司統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)上申購資金經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證。本次錫業(yè)轉(zhuǎn)債公開發(fā)行的申購情況如下表：
無限售條件原股東優(yōu)先配售 網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售
有效申購戶數(shù)（戶） 13,505 13,758
有效申購張數(shù)（張） 3,481,781 1,083,828,270
獲配張數(shù)（張） 3,481,781 3,018,210
有效申購總額（元） 348,178,100 108,382,827,000
獲配總額（元） 348,178,100 301,821,000
注：深圳證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每10張確定一個(gè)申購號(hào)，低于10張的部分由主承銷商包銷。本次發(fā)行中主承銷商國信證券有限責(zé)任公司包銷9張，包銷金額為900元。
二、發(fā)行結(jié)果
本次錫業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為65,000萬元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券優(yōu)先向股權(quán)登記日收市后在登記公司登記在冊(cè)的"錫業(yè)股份"股東按每股配售2.00元面值債券的比例配售，原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購部份和向原股東優(yōu)先配售后的余額采取通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。最終的發(fā)行結(jié)果如下：
1、原股東優(yōu)先配售結(jié)果
無限售條件原股東通過網(wǎng)上認(rèn)購的方式優(yōu)先認(rèn)購本可轉(zhuǎn)債3,481,781張，即348,178,100元，占本次發(fā)行總量的53.57%
2、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者實(shí)際發(fā)售數(shù)量
扣除原股東優(yōu)先配售部分和主承銷商包銷部分后，網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者實(shí)際發(fā)售數(shù)量為3,018,210張，即301,821,000元，占本次發(fā)行總量的46.43%。
3、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的中簽率
本次最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行數(shù)量為3,018,210張，即 301,821,000元，一般社會(huì)公眾投資者的有效申購數(shù)量為1,083,828,270張，中簽率為0.2784767738%，國信證券有限責(zé)任公司將在2007年5月17日組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將在2007年5月18日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購買10張（即1,000元）錫業(yè)轉(zhuǎn)債。
三、本次發(fā)行的錫業(yè)轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。
四、有關(guān)本次發(fā)行的一般情況
請(qǐng)投資者查閱2007年5月9日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的《云南錫業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《云南錫業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：http：//www.cninfo.com.cn
五、發(fā)行人和主承銷商
發(fā)行人 保薦人（主承銷商）
名 稱 云南錫業(yè)股份有限公司 國信證券有限責(zé)任公司
法定代表人 楊 超 何 如
注冊(cè)地址 中國云南省昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 深圳市紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈16－26層
電 話 0873-3118606 0755-82130556
傳 真 0873-3118622 0755-82130620
聯(lián)系人 楊奕敏、湯文斌、李霞 龍涌、張聞晉、崔威、曾勁松
云南錫業(yè)股份有限公司
2007年5月17日
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