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國家開發銀行2007年第六期金融債券發行招標書

http://www.sina.com.cn 2007年05月09日 16:12 中國證券網
國家開發銀行2007年第六期金融債券發行招標書

國家開發銀行2007年金融債券承銷團成員:
根據《中國人民銀行關于下達2007年政策性銀行人民幣貸款計劃及政策性金融債發行計劃的通知》(銀發[2007]37號),我行定于2007年5月9日9時30分,通過中國人民銀行債券發行系統招標發行2007年第六期10年期浮動利率金融債券(利率基準為中國人民銀行公布的1年期定期存款利率)200億元。歡迎各成員積極參與投標承銷。債券及招標條件如下:
一、發行總額: 200億元
二、發行方式: 單一利差招標
三、債券面值: 100元
四、利率上下限: 不設
五、利差步長: 0.01%
六、基本投標單位: 1,000萬元
七、每標位最低投標量: 1,000萬元
八、每標位最高投標量: 80,000—100,000萬元
九、債券期限: 10年
十、起息日: 2007年5月14日
十一、劃款日: 2007年5月14日
十二、到期日: 2017年5月14日
十三、承攬費: 0.15%
十四、兌付手續費: 0%
十五、基本承銷額度: 43.3億元
本期債券首場招標結束后,發行人有權以數量招標的方式向A類承銷團成員追加發行總量不超過100億元的當期債券。追加投標時間為首場中標確認追加發行后15分鐘。票面利率為第一場中標利率;第一場中標量(不含基本承銷額,下同)大于8億元(含8億元)的A類成員最高認購投標量為40億元,第一場中標量小于8億元大于1億元(含1億元)的A類成員最高認購投標量為25億元,第一場中標量小于1億元A類成員最高認購投標量為5億元,每家承銷商的認購投標量必須為1000萬元的整數倍。
二○○七年五月九日

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