李亞

　　中信銀行昨日上午公布全球發(fā)售及股份分配的詳情，共有75.3萬港人遞交了認(rèn)購申請，在香港的公開招股凍結(jié)資金相當(dāng)于計(jì)劃融資額的229.93倍。

　　按照原計(jì)劃，香港散戶可分配的中信銀行H股為24.4萬手(每手1000股), 占全球發(fā)售的5%, 但最終的認(rèn)購超額倍數(shù)超過150倍, 觸發(fā)了回?fù)軝C(jī)制，承銷團(tuán)將部分股份從國際配售中回?fù)? 最終有97.7萬手中信銀行H股分配給香港散戶，公開招股部分的比例也因此上升至20%。

　　根據(jù)分配政策，承銷團(tuán)將投資者按照認(rèn)購金額500萬港元劃分為A、B兩個組別，其中A組為500萬元以下，B組為500萬元以上。按照這個劃分，A組別包括了74.3萬香港小散戶， B組別則為9961人的大戶和富翁。最終的分配顯示，A、B兩個組各自分配了48.8萬手中信股份。

　　在B組中最大的單筆認(rèn)購金額為12.2億港元認(rèn)購申請, 而在10億港元以上的認(rèn)購單共有30筆, 獲得分配股份占總發(fā)售股份的1.09%，即12.2億港元認(rèn)購單獲得133.7萬股分配。

　　有承銷團(tuán)人士向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示, 上述10億元大單分別來自一些香港富豪及在國際配售中未能獲得足夠分配的基金, 顯示了基金大戶對中信銀行的信心。

　　在策略投資者中，日本Mizuho Corporate Bank、中國財(cái)險(xiǎn)、

　　在全球發(fā)售當(dāng)中, 中信銀行共發(fā)行48.85億H股, 如果股份上市后表現(xiàn)良好，H股承銷團(tuán)還擁有增發(fā)7.32億股給機(jī)構(gòu)投資者的權(quán)利(即綠鞋期權(quán))。