以每股16.29元價格，向解放報業集團與中潤廣告發行1.3億股

　　證券時報記者 劉欲曉

　　本報訊 經過50多天停牌后，新華傳媒(600825)向解放日報報業集團定向發行股票的方案終于出爐。據了解，公司擬以每股16.29元的價格，向解放報業集團與中潤廣告發行數量不超過1.3億股股票，收購其下屬傳媒價值約為20.6246億元的經營性資產。

　　據悉，擬購買的資產包括：上海申報傳媒經營有限公司100%的股權、上海晨刊傳媒經營有限公司100%的股權、

上海人才市場報傳媒經營有限公司(籌) 100%股權、上海地鐵時代傳媒發展有限公司57.5%股權、上海

房地產時報傳媒經營有限公司(籌) 100%股權和上海解放教育傳媒有限公司100%股權、上海風火龍物流有限公司100%的股權、上海中潤解放傳媒有限公司40%的股權和上海解放文化傳播有限公司51%的股權。另外，公司還擬向上海中潤廣告有限公司發行

股票購買其持有的中潤解放60%的股權。

　　完成定向發行后，公司的主營業務將由圖書發行業務轉變為報刊經營、圖書發行、報刊發行、廣告代理、媒體衍生產品開發等業務。公司的競爭實力將進一步增強，有助于公司借助新華書店、解放報業集團下屬報刊、中潤解放的品牌優勢、資本優勢進軍全國市場，成為跨區域的傳媒上市公司。

　　據了解，申報傳媒是一家傳媒經營公司，獨家享有《申江服務導報》經營權和相應的所有權益。《申江服務導報》定位于服務都市白領階層和時尚的年輕人士，目前發行量近35萬份，在上海周報市場中的占有率排名第一，其經營模式有很強的可復制性，具備了向上海以外市場拓展的能力。該報2004、2005、2006年三年的凈利潤均在4000萬元以上。

　　人才市場報傳媒是一家傳媒經營公司，擬由解放報業集團獨家出資設立，獨家享有《人才市場報》經營業務管理權和相應的所有權益。《人才市場報》創辦于1993年，是全國第一家人才專業媒體，《人才市場報》每年為上海及長三角地區數萬家用人單位發布招聘信息，向求職者提供數十萬個崗位信息，位列“2006年全國城市生活服務類周報綜合競爭力10強”第五名，近三年每年凈利潤平均在1000萬元左右。

　　中潤解放目前是上海最大的平面廣告代理公司，其主要業務為代理解放報業集團旗下主要報紙的廣告業務。其代理業務收入來源主要包括：《新聞晨報》、《申江服務導報》、《解放日報》、《支部生活》、《上海學生英文報》等媒體的廣告代理收入，2006年營業收入將近9億元，凈利潤達1.1億元。

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