王春霞 王斌

　　以“A+H”方式同步公開招股的中信銀行(601998.SH)今天公布了“相親”的對象和結(jié)果，工商銀行(601398.SH)成為了國內(nèi)首家以戰(zhàn)略投資者身份參股銀行的銀行。根據(jù)公告，工商銀行和全國社保基金分別獲配中信銀行2586萬股。

　　同時作為戰(zhàn)略投資者入股中信銀行的其他機構(gòu)還有：中國船舶工業(yè)集團公司、寶鋼集團、

東風(fēng)汽車、廣州發(fā)展實業(yè)控股集團、國家開發(fā)投資公司等。全部20家戰(zhàn)略投資者共獲得5.17億股，其中中國船舶工業(yè)集團公司獲配最多，達到了2931萬股。

　　中信銀行的A股發(fā)行價格也最終確定為人民幣5.8元/股，這是該行招股價的上限。每股收益按照中國會計準則

審計并扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2006年凈利潤，除以此次A股發(fā)行和H股發(fā)行后且未行使任何超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算，得出的對應(yīng)市盈率為59.62倍。

　　另外，H股的發(fā)行價格為港元5.86元/股。在經(jīng)港元與

人民幣匯率差異做出調(diào)整后，與A股發(fā)行價格一致。中信銀行最終的募集資金總額仍將達到420億港元，成為今年初迄今滬港兩市規(guī)模最大的IPO。

　　中信銀行表示，根據(jù)回撥機制，由于網(wǎng)上初步中簽率為0.54%，低于2.0%，也低于網(wǎng)下初步配售比例，將啟動回撥機制，將0.57億股從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。

　　在回撥機制實施后，中信銀行向戰(zhàn)略投資者配售5.17億股，約占本次發(fā)行總規(guī)模的22.47%；向網(wǎng)下詢價對象配售6.33億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的27.50%；向網(wǎng)上發(fā)行11.51億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的50.03%。

　　中信銀行表示，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.57050159%。此中簽率低于近期發(fā)行的金融股。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，工商銀行中簽率達3.28%，中國平安(601318.SH)達到了2.3%，而最近發(fā)行的興業(yè)銀行(601166.SH)的中簽率也達到了0.77%。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。