本報記者 楊鑒旻 劉穎

　　昨日, 隨著上證所交易大廳內的鐘聲敲響，由廣發證券保薦暨主承銷的武鋼股份分離交易的可轉債成功上市。上交所副總經理謝瑋、武鋼股份董事長鄧崎琳、廣發證券總裁董正青連同其他嘉賓出席了本次上市儀式。

　　據悉，該項目共發行可轉債7500萬張，每張面值100元，每張轉債附送認購權證9.7份，行權價格10.20元，存續期為2年。該方案被聯合資信機構評級為AAA，公布后受到國內多家知名研究機構好評，紛紛向客戶推薦申購。因此，在央行加息的條件下，仍以1.2%的價格下限成功發行，僅一天時間內獲得有效申購訂單近3800億元，凍結資金超過1200億元，為企業融資達75億元，附送的權證如果2年后全部行權，則可以進一步進行股權融資74.2億元。

武鋼股份分離交易的可轉債創造了相關產品利率最低，凍結資金最大、行權價格最高等多個資本市場的新紀錄。

　　據資料顯示，武鋼股份是國內鋼鐵行業龍頭企業之一，擁有當今世界先進水平的煉鐵、煉鋼、軋鋼等完整的鋼鐵生產工藝流程。本次募集資金主要用于三硅鋼及三冷軋等“十一五”規劃 重點項目，本次融資一方面將改善企業的財務結構；同時，募集資金投向的項目投產后，也將有效改善產品結構，進一步提升公司盈利能力。

　　作為本項目的主承銷商，廣發

證券一直以來以創新能力強而著稱于國內投行領域。武鋼可轉債是繼2006年廣發證券成功為武鋼股份實施蝶式權證為核心的股改方案后，為武鋼股份度身定制的又一創新產品。廣發證券主管投資銀行的副總裁秦力表示,“為優質客戶提供長期、全方位的優質服務，伴隨企業成長而成長是廣發證券的信念與目標。本次武鋼可轉換公司債券的發行與成功上市就是這一信念的最好的實踐。”武鋼股份董事長鄧崎琳先生稱本次可分離交易的可轉換債券的發行是武鋼發展歷史上的一個重要里程碑。上交所副總經理劉嘯東先生則對廣發證券再次為上交所的創新業務提供了一個優秀的新產品表示感謝與支持。

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