滬東重機將定向增發 中船核心民品業務整體上市
http://www.sina.com.cn 2007年01月29日 07:12 中國證券報
本報記者 牛洪軍
滬東重機(600150)今日公告，公司擬向控股股東中船集團、寶鋼集團有限公司等國有大型企業非公開發行不超過40,000萬股，募集資金約120億元，用于收購上海外高橋造船有限公司100%的股權、中船澄西船舶修造有限公司100%的股權和廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司54%的股權及技術改造。
公司將通過此舉實現中船集團核心民品業務的整體上市，滬東重機的資產規模、利潤規模也將由此有較大幅度的提高，盈利能力將大大增強。
本次非公開發行的對象不超過十家，包括控股股東中船集團、中信集團、寶鋼集團、中船財務有限責任公司、上海電氣(集團)總公司和中國人壽、全國社保基金理事會等國有大型企業。非公開發行的40,000萬股中，中船集團以資產認購約2.37億股(不足部分以現金補足)，寶鋼集團、上海電氣分別以資產認購約0.315億股(不足部分以現金補足)，中國人壽、中船財務、寶鋼集團、中信集團等國有大型企業以現金認購約1億股。
本次非公開發行股票的價格為30元/股，不低于董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的90%，即28.23元。本次募集資金約為120億元，由資產和現金兩部分組成。其中，中船集團以持有的外高橋造船66.66%的股權、澄西船舶100%的股權及遠航文沖54%的股權認購；寶鋼集團和上海電氣分別以所持外高橋造船16.67%的股權認購本次新股。上述用于認購本次發行新股的資產評估值約90億元，另預計可募集現金約30億元，主要用于外高橋、澄西船舶等公司的技術改造。
滬東重機介紹，公司擬收購的外高橋造船注冊資本13.2億元。該公司是我國最大、最現代化的船舶制造廠商，被國內外譽為“中國第一船廠”，目前具備年造船250萬噸的能力。三期工程建成后，具備年造船340萬噸的能力。2006年造船產量達300萬噸以上，約占中船集團造船總噸位的50%。截至2006年10月31日，外高橋造船總資產108.44億元，凈資產21.54億元，凈利潤7.08億元。
擬收購的澄西船舶也是中船集團的優質資產，是中國修船行業的領導者和主力軍。該公司注冊資本2億元，擁有10萬噸、8萬噸、3萬噸、1.5萬噸浮船塢各1座，總塢容22.5萬噸。而遠航文沖則有40多年的修船經驗，是中國最早承修外輪的修船廠之一，也是中國南方最大型的修船基地工廠。
滬東重機公告稱，公司管理層初步預計，以2006年1月1日外高橋造船等三家公司的股權已進入上市公司模擬計算，2006年末公司凈資產將從12億元增至132億元；2006年凈利潤從2.5億元增至15億元，同期每股收益將從1元增至2.3元，每股凈資產從4.5元增至19元，凈資產收益率則從21%降至12%。
除業績大幅提升外，本次非公開發行完成后，將實現中船集團大型民用船舶制造業務、修船業務和船用大功率柴油機制造業務三塊核心民品業務的整合，形成一個完整獨立的業務運作主體。由此，初步形成中船集團核心民品主業整體上市的平臺，為公司實現持續快速發展奠定了基礎。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
