中國工商銀行擔當戰略并購顧問寶鋼收購八鋼
http://www.sina.com.cn 2007年01月25日 20:35
新華網
新華網北京1月25日電（記者 謝登科）由中國工商銀行擔當戰略并購顧問的寶鋼集團有限公司收購新疆八一鋼鐵集團有限責任公司（“八鋼”）資產重組項目近日圓滿完成。
工商銀行投資銀行部負責人25日介紹說，寶鋼和八鋼資產重組項目的成功，是該行擔當國有特大型企業戰略并購顧問的一次重大突破。根據最終戰略并購協議，寶鋼集團將通過股權調整加增資的方式完成對八鋼集團的收購。寶鋼集團向八鋼集團定向增資30億元，最終擁有八鋼集團69．61％的股權。有業內人士此間表示，此次寶鋼集團對八鋼集團的戰略并購成功，標志著寶鋼在整合國內鋼鐵行業、完成產業布局上邁出了重要的一步，也為未來國內大型企業集團間的戰略并購提供了一個成功范例。
作為戰略并購顧問，工商銀行充分發揮自身在機構、網絡、客戶資源等方面優勢，先后完成了對八鋼集團的盡職調查、財務審計、資產重組范圍確定等工作，成功推動了項目的進展，促成了資產重組方案和可行性研究報告，以及最終股權定價、資產評估等關鍵問題的確定。
這位負責人介紹說，重組并購業務是工行投資銀行業務的一個亮點。2002年投資銀行業務在工行誕生以來，工行先后為張裕集團、晨鳴紙業、鼎天科技、三角集團、海龍集團、恒通化工等多家企業提供了重組并購服務，重組并購業務收入從2002年的325萬元增長到去年的1．33億元。
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