張新

　　今日，S前鋒(600733.SH)發布公告，S前鋒將通過資產置換以及以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司進行重大資產重組。

　　S前鋒的股改以及一系列股權轉讓也將同時進行。

　　在經過股權轉讓之后，S前鋒非流通股股東新泰克、首創集團(作為股權轉讓項下新泰克的承繼方)，深圳市世紀華苑投資公司提出股改方案即資產置換、新增股份吸收合并首創證券、非流通股縮股、資本公積金轉增股本方案。

　　首創證券整體作價20.20億元，首創集團與S前鋒簽署《資產置換協議》,首創集團以其所擁有的首創證券11.6337%的股權及現金6117.79萬元置換前鋒股份全部資產及負債,資產置換后指定由新泰克承接S前鋒全部資產、負債、業務人員。S前鋒與首創證券簽署《新增股份吸收合并協議》,資產置換后S前鋒以新增股份的方式向首創證券原股東置換取得剩余88.3663%的首創證券股權以完成吸收合并首創證券,合并后S前鋒存續,首創證券注銷。

　　S前鋒流通股2006年11月22日停牌前20日計算的收盤均價為5.79元，以此價格作為新增股份吸收合并首創證券的價格，S前鋒向首創證券股東支付308290155股，由首創證券股東按照資產置換后其各自的股權比例分享。

　　股改的對價還包括非流通股按1：0.6縮股以及向吸收合并及縮股完成后的全體股東每10股轉增6.8股。

　　同時，S前鋒擬非公開發行不超過3億股新股，發行價不低于5.79元。