興業銀行發行10.01億股 價格區間15至15.98元

　　發行10.01億股，市盈率區間為30.50倍-32.50倍

　　本報訊 (記者 曹陽) 興業銀行昨天宣布，經協商確定本次發行股數為10.01億股，本次發行價格區間為15.00元/股-15.98元/股(含上限和下限)，此價格區間對應的市盈率區間為30.50倍-32.50倍。

　　本次發行將向戰略投資者定向配售3億股，占本次發行數量的29.97%；網下向配售對象配售3.003億股，占本次發行數量的30%(回撥機制啟用前)；網上發行4.007億股，占本次發行數量的40.03%(回撥機制啟用前)。若最終以發行價格區間上限定價，興業銀行本次A股籌資額將達160億元，這也成為繼中國人壽之后的又一只超過百億融資規模的大盤股。

　　作為2007年首家通過發審會審核的公司，同時也是A股詢價制度實施以來第一只股份制

商業銀行，興業銀行本次發行價格自然成為市場關注焦點。上周在保薦人中銀國際的陪同下，公司董事長高建平與行長李仁杰率推介團，在廣州、深圳、上海、北京等地進行了緊鑼密鼓的詢價路演。

　　據了解，本次網上發行日為2007年1月23日，申購時間為上海

證券交易所正常交易時間(9：30至11：30，13：00至15：00)。申購簡稱為“興業申購”；申購代碼為“780166”。由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(15.98元/股)進行申購。單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。法規規定的機構證券賬戶每戶的累計申購股數不能超過4.007億股。

　　根據業內人士的測算，如果以上限定價，本次發行后興業銀行每股凈資產將達到6.03元/股，發行后市凈率僅為2.65倍。這一估值較目前A股上市的銀行股平均4倍多的市凈率存在較大的折價，預計興業銀行的發行將受到追捧，這主要得益于近期銀行股板塊的走強，也得益于市場對于興業銀行本身的看好。

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