中石化下周一股東大會審議發債

　　作者： 陳潔

　　今年1月22日，中石化(600028)將召開2007年第一次臨時股東大會，對中國石化準備在境外發行不超過15億美元的可轉換為新H股的債券和在境內發行100億元人民幣公司債券的議案進行審議。昨日，中石化發出了對于此次股東大會議案的說明，對議案做了解釋。2006年12月7日，中石化的董事會已經審議通過了這兩項議案。

　　此次中石化準備發行不超過15億美元(約合117億港元)的可轉債，對象為專業和機構投資者，中石化現有股東不能僅憑其在中石化的持股認購可轉債。中石化建議發行可轉債的形式為美元、港元可轉換債券，但可轉債的規模、票息、轉換價格、

匯率結構和發行時間現在還沒有確定。

　　如果此次股東大會上通過發行可轉債的議案，其有效期為股東大會之日起12個月。可轉債所轉換的新H股，在上述12個月內最多發行33.56億股，此H股在轉換日在所有其他方面都與已發行的H股具有相同地位。可轉債所籌集的資金，擬用于償還中國石化整合之前曾于香港聯交所上市的下屬公司，即私有化原北京燕化石油

化工有限公司和中國石化鎮海煉油化工股份有限公司時所欠國內銀行“過橋貸款”外匯債務。

　　中石化表示，可轉債發行后，公眾持有的H股股份數量將會增加，股東所占的權益將由于可轉債的發行而被攤薄。

　　同時，中石化預計將按債券面值一次或分次發行100億元人民幣的公司債券。中石化表示，此次公司債券的發行將改善公司的負債結構，降低公司的融資成本。中石化稱，目前中國

人民銀行公布的國內5年以上期限銀行貸款的基準年利率為6.84%，而中石化在金融機構可以獲得的優惠利率為基于此水平下浮10%，即6.156%。

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