興業銀行IPO巡回路演拉開帷幕

　　邵芳卿

　　磨劍三年之后，興業銀行終于在今年領跑IPO。

　　《第一財經日報》從興業銀行總行獲悉，興業銀行的詢價路演于昨日拉開帷幕。根據記者了解，興業銀行路演15日在北京首先開始，今日路演團隊將齊聚廣州，接下來將依次到深圳和上海，并擬于19日在北京會合并結束，每個城市至少費時約1天。

　　1月15日，興業銀行公告了本次公開發行A股的招股意向書并披露發行安排及初步詢價公告，預計將在1月22日至23日網下、1月23日網上發行不超過13.33億股A股。本次發行保薦人(主承銷商)為中銀國際，采取向戰略投資者定向配售、網下詢價配售及網上資金申購發行等方式。

　　興業銀行辦公室昨向本報記者表示，本次發行募集資金將全部用于充實公司核心資本，并根據實際需要用于增設分支機構、電子化建設、購建固定資產和資金營運等。

　　對于興業銀行上市后的合理估值，主承銷商中銀國際發布的最新報告指出,應在19.32~23.51元之間。

　　興業銀行在2005年成功實現由區域性銀行向全國性銀行的轉變。截至2006年6月末，公司資產總額5322億元，各項存款余額3852億元，各項貸款余額2923億元，不良貸款比率僅為2.01%。2006年1~6月該行凈利潤為17.46億元。

　　對于日前國內媒體報道的“興業銀行2006年三季度新增利潤24.59億元，相當于上半年利潤總額的108%”一事，該行有關人士表示，那并非董事會披露的數字。

　　根據英國《銀行家》雜志于2006年6月首次發布的中國銀行100強排行榜，興業銀行平均資本利潤率列各家全國性銀行首位，一級資本和資產總額均列全國第十位。

　　由于前階段銀行股板塊的較大波動，興業銀行此次發行受到市場的極大關注。從昨日兩市情況看，個股普漲，中國銀行、工商銀行等大盤金融藍籌股出現一路上揚走勢，未來興業銀行表現如何，值得期待。

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