寶鋼下周并購八一鋼鐵

　　八一鋼鐵方面稱相關協議下周將簽署，收購金額、股權分配有待新疆國資部門與寶鋼共同確定

　　本報訊（記者 王冰凝 劉寶強）早在去年3月，外界就曾傳出“寶鋼集團控股八一鋼鐵”的消息，而此事將在下周“水落石出”。昨天下午，八一鋼鐵宣傳部負責人向本報記者證實，八一鋼鐵下周將與寶鋼集團簽署正式并購協議，但具體金額和股權分配情況尚須當地國資委與寶鋼方面商定。

　　八一鋼鐵（600581）12日發布上市公司公告稱，近日公司將有重大信息披露，公司

　　就在公告發布的前一天，新疆當地媒體提前報道說，今年2月16日，八一鋼鐵集團將與上海寶鋼集團簽訂資產重組協議，寶鋼將注資30億元對八一鋼鐵進行重組，使其成為寶鋼集團在新疆的一部分。按照即將簽訂的重組協議，寶鋼將注入30億元資本金對原八鋼集團增資，自治區保留15%的股權，由寶鋼集團控股，八一鋼鐵進行主輔分離改制。

　　受此資產重組消息影響，八一鋼鐵股價近期大幅上漲，最近7個交易日上漲了35.5%，昨天停牌前為5.610元/股。

　　“今天的停牌公告是公司收到證監會通知后對外發布的，將要發布的‘重大事項’就是有關寶鋼并購八一鋼鐵一事，不過目前寶鋼尚未與公司簽署相關協議。”八一鋼鐵宣傳部相關負責人告訴記者，因為事關兩大國企兼并重組，簽約時間、收購金額、具體接洽情況以及股權分配情況等細節，最后將由當地國資委和寶鋼共同確定。該負責人同時稱，之前《烏魯木齊晚報》關于“寶鋼30億并購八一鋼廠”的報道只是道聽途說，目前正式消息尚未對外發布。

　　對并購八一鋼鐵之事，寶鋼方面則顯得相對低調。寶鋼集團宣傳部負責人向記者表示，目前尚無相關新聞發布。

　　寶鋼股份公司總經理辦公室相關人士在接受本報記者采訪時也表示，寶鋼確實在與八一鋼鐵洽談此事，但具體事項目前尚未確定。

　　 ■八一鋼鐵簡介

　　新疆八一鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“八鋼集團”）始建于1951年，總資產176.73億元。

　　集團擁有十幾家子公司和控股公司。除鋼鐵主業外，集團還經營礦山、建材、煤炭、建筑安裝、紡織、金屬制品、進出口貿易等產業。

　　八鋼集團鋼鐵主業具有年產鋼350萬噸的生產能力，鋼材品種規格達600多個，2005年實現產鋼283.89萬噸，總銷售收入95億元，利潤總額3億元，凈利潤1.79億元，全年累計上繳稅金10.74億元。

　　 ■并購背后

　　寶鋼擬30億元重組八一鋼鐵

　　2006年3月11日，八一鋼鐵在北京與寶鋼集團簽訂了戰略合作框架協議。當時八一鋼鐵宣傳部的工作人員告訴記者，雙方的合作僅僅建立在業務上，而不是資本市場。不過，根據最新報道，寶鋼集團將注資30億元對八一鋼鐵進行重組，完全進入資本市場。去年10月初，雙方共同拿出了新區發展規劃。根據新的規劃，預計2007年八一鋼鐵產鋼能力可以達到400萬噸，2008年達到600萬噸。

　　此后，有關收購細節的各種傳聞一直未斷，最近一次傳聞發生在2006年11月份。

　　八一鋼鐵內部人士告訴記者，寶鋼曾在去年11月底前往八一鋼鐵做過詳細調研，雙方就并購事宜的相關細節做過詳細溝通。當時，八一鋼鐵也曾對外發澄清公告稱，寶鋼與八一鋼鐵簽訂協議之后，雙方在資本聯合和資產重組方面確實進行了密切接觸，寶鋼集團也聘請有關中介機構對八一鋼鐵集團進行了摸底調查，但是沒有簽署協議。

　　 ■相關新聞

　　寶鋼股份不放棄海外上市目標

　　本報訊（記者王冰凝）

　　針對部分海內外媒體所作報道，寶鋼股份昨天發布澄清公告明確表示，寶鋼股份目前尚未啟動海外上市準備工作，也無實質性的啟動方案，但同時重申不放棄海外上市的目標，至于寶鋼集團這一層面沒有海外上市的計劃。

　　近期一些海內外媒體發出有關“寶鋼集團海外上市前期工作啟動”的報道，稱“寶鋼集團正在啟動其鋼鐵主業資產在紐約證交所上市的準備工作”。

　　寶鋼股份公司在公告中說，這些報道有誤。截至目前，寶鋼集團從未考慮過在集團層面實施海外上市的目標或計劃，所以未就此開展任何工作。

　　至于寶鋼股份公司，公告稱，寶鋼股份在國內A股市場上市時，就曾明確表示公司不放棄適時在海外上市的目標計劃，也不排除在海外上市時引進戰略投資者的可能。寶鋼股份公司高層曾反復表示，其海外上市至今“尚無時間表”，將視海外市場情況及相關條件的進展而定。

　　寶鋼擊敗米塔爾得益產業政策

　　實際上，最早與八一鋼鐵接觸的是全球鋼鐵老大印度米塔爾鋼鐵集團，接觸時間長達兩年，但寶鋼打破了米塔爾收購八一鋼鐵的“如意算盤”。而寶鋼最終能擊敗米塔爾，則與國家對鋼鐵產業整體發展規劃不無聯系。

　　目前，我國鋼鐵行業廠商眾多，市場集中度偏低，已給鋼鐵行業的發展帶來許多不利影響。去年以來，國家鋼鐵產業發展政策明確將“提高行業集中度”作為目標，并提出鼓勵國內鋼鐵企業之間實現兼并重組。寶鋼集團總裁徐樂江此前曾公開表示，外資已加快進入中國市場，意欲重新劃分鋼鐵企業的格局，中國鋼鐵企業必須加速聯合重組。

　　“并購重組將是我國鋼鐵工業發展的必由之路，我國鋼鐵工業將進入一個并購高潮期。”徐樂江表示，今后寶鋼的核心任務是以鋼鐵業為核心產業，繼續做大做強，到2010年鋼鐵主業綜合競爭力進入世界前三名。

　　此次并購八一鋼鐵，是寶鋼首次完成對國內鋼鐵企業的并購，也是寶鋼進行產業整合、布局全國的第一步。目前，寶鋼集團已與馬鋼集團建立了戰略聯盟，并舉牌邯鄲鋼鐵，還通過旗下上海寶鋼工程技術有限公司成為寶鋼股份第三大股東。

　　八一鋼鐵成本優勢明顯

　　作為新疆最大的鋼鐵企業，八一鋼鐵的建筑板材在新疆的市場占有率超過75%.有行業人士分析稱，目前國內鋼鐵公司噸鋼重置成本為2000元，而八一鋼鐵的噸鋼重置成本僅僅只有654元，重置總成本為60億元，僅相當于正常市場重置成本的32.67%.同時，八一鋼鐵還擁有煤炭和鐵礦石等資源優勢，這些對寶鋼集團十分有吸引力。

　　不過，八一鋼鐵集團有限責任公司董事長趙峽此前曾對媒體表示，目前，八鋼雖然企業規模已大幅提高，但在全國鋼鐵行業中，八鋼排在30多名，按照國家產業政策，處在十分不利的位置，很難進一步上規模，還滿足不了自治區加快新型工業化建設的需要。

　　而并購八一鋼鐵，對寶鋼集團來說，則會取得成本和產品定價優勢，增強盈利能力，提升未來發展空間。今后，憑借八鋼處在亞歐大陸橋、向西開放“橋頭堡”的戰略位置，寶鋼將進一步開發中亞國家豐富的資源和鋼材消費市場。

　　本報記者王冰凝 劉寶強