12家公司入圍62批股改
http://www.sina.com.cn 2006年12月18日 11:18
證券日報
□ 本報記者 潘紅敏
今日， S光電000150、S北海港000582、S桐君閣000591、S寶龍600988、SST丹江600173、S綿高新600139、S華源發600757、S開開、開開B股600272、900943、S東北高600003、SST天海、ST天海B 600751、900938、S吉生化600893、S華源、華源B股600094、900940等公司非流通股股東，提出了股權分置改革動議，公司股票自公告發布之日起停牌，公司將在近期披露股權分置改革相關文件。
S浙廣廈600052、SST盛潤000030、200030、S華源、華源B股600094、900940、S百大600865等公司公布了股權分置改革方案。
S浙廣廈 定向增發購買優質資產
S浙廣廈股權分置改革方案：公司本次股權分置改革擬與定向發行股份購買優質資產、豁免廣廈控股及其一致行動人全面要約收購義務相結合，具體內容如下：
1、公司本次向第一大股東廣廈建設集團有限責任公司下稱：廣廈建設控股股東廣廈控股創業投資有限公司下稱：廣廈控股定向發行股份，用于購買廣廈控股所持有的通和置業投資有限公司100%的股權和廣廈南京房地產投資實業有限公司35%的股權。
2、豁免廣廈控股及其一致行動人合計持有公司43339.6471萬股，占發行后股本總額的52.84%全面要約收購義務。
公司非流通股股東作出如下承諾事項：
1、廣廈建設承諾：自改革方案實施之日起，其持有的原非流通股股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
2、金華市泰恒投資有限公司承諾：自改革方案實施之日起，其持有的原非流通股股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五。
3、浙江萬福建材有限公司和杭州股權管理中心承諾：自改革方案實施之日起，其持有的原非流通股股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。
4、廣廈控股承諾：其認購本次定向發行的股份，在公司定向發行完成后三十六個月內不上市交易或者轉讓。
另，公司董事會及監事會會議審議通過公司向特定對象發行股票收購資產暨重大關聯交易的議案：本次全部采取向第一大股東廣廈建設集團有限責任公司控股股東廣廈控股創業投資有限公司下稱：廣廈控股定向發行人民幣普通股A股，發行數量為33705萬股，每股發行價格為4.05元。廣廈控股以其持有的房地產公司股權作為支付對價。本次向廣廈控股發行股份購買的資產為廣廈控股持有的通和置業投資有限公司下稱：通和置業100%的股權和廣廈南京房地產投資實業有限公司下稱：南京投資35%的股權，經評估，通和置業100%股權的最終評估值為1074385575.88元；南京投資35%股權的評估凈值為322999938.67元，以此評估凈值的90%，即290699944.81元，確定標的資產定價為1365085520.69元。本次交易屬于公司重大資產購買行為并構成關聯交易。
S華源 相當于10股送3.1586股
S華源、華源B股股權分置改革方案：公司用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通A股股東定向轉增股本。流通A股股東每持有10股流通A股將獲得6.4482股的轉增股份，相當于流通A股股東每10股獲得3.1586股的對價。公司B股股東不參與本次股權分置改革，既不獲取任何對價，也無需支付對價，所以公司同時用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通B股股東定向轉增股本，流通B股股東每持有10股流通B股將獲得2.5股的轉增股份。
SST盛潤 10送5股
公司非流通股股東萊英達、深圳有色、深圳國信和深圳華晟達以其擁有的非流通股股份向本次股權分置改革方案實施股權登記日在冊的本公司A股流通股股東支付總數為2013萬股作為對價安排，以換取公司全體非流通股股份在A股市場的流通權。方案實施股權登記日在冊的本公司A股流通股股東每持有10股A股流通股股份將獲得公司非流通股股東支付的5股股份的對價。
非流通股股東的特別承諾事項：1、鑒于本公司非流通股東深圳國銀對本次股權分置改革未明確表示意見，公司第一大非流通股東萊英達承諾代為墊付其對價安排。2、本公司第一大非流通股東萊英達承諾承擔本次股權分置改革工作所發生的相關費用。
S百大 每10股獲2.81股
股權分置改革方案：
1以公司現有總股本269706320股為基數，以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的公司全體股東按103.95的比例轉增股本。
2杭州企業產權交易所、杭州股權管理中心、杭州社會經濟咨詢服務公司、杭州五金機械有限公司、杭州海外旅游有限公司、蘭溪市中蘭百貨有限公司、杭州市總工會財貿工作委員會、杭州銀海電子科技貿易公司、浙江眾鑫投資咨詢有限公司、杭州人禾貿易有限公司等10家非流通股股東原合計持有公司16724001股，擬將所獲得的轉增股份6605980股作為對價執行給流通股股東。流通股股東按轉增股本后188799213股為基數計算，每10股獲得0.35股。
3西子聯合控股有限公司下稱：西子聯合、杭州市投資控股有限公司下稱：杭投控股、浙江華睿投資管理有限公司、杭州華悅實業有限公司下稱：華悅實業、上海中都投資有限公司下稱：中都投資、浙江省企業形象研究會等6家非流通股股東原合計持有94519875股，共獲得轉增股份37335351股。該6家股東分別向流通股股東執行現金對價，現金對價為所獲得轉增股份的市場價值每股4元，對價合計149341404元。流通股股東按轉增股本后188799213股為基數計算，每10股獲得現金7.91元。
4表示反對或者未明確表示同意公司股權分置改革方案的非流通股股東合計25家，原持股合計23122506股，獲得轉增股份9133390股。在方案實施股權登記日之前，上述股東有權按西子聯合收購杭投控股持有公司26%非流通股的價格4.46元／股將所持公司股權出售給西子聯合，由西子聯合向流通股股東支付相應對價。若上述非流通股股東不同意按照該價格將所持股份出售給西子聯合，則西子聯合承諾將為其先行墊付現金對價，現金對價總計36533560元，流通股股東按轉增股本后188799213股為基數計算，每10股獲得現金1.93元。
以上3、4兩部分現金對價合計185874964元；按轉增股本后流通股188799213股為基數計算，每10股可獲得現金9.84元。
因此，綜合對價水平相當于直接送股方式下，按轉增股本后流通股本計算每10股流通股獲得2.81股。本次股權分置改革非流通股股東的送出率相當于每10股送出2.83股。
提出本次股權分置改革動議的公司非流通股股東除承諾遵守有關規定外，西子聯合還作出如下特別承諾：
1西子聯合與杭投控股、華悅實業和中都投資已分別簽署《股份轉讓協議》，西子聯合擬分別受讓后者持有的10606357股國家股和4455750股、3900000股社會法人股。杭投控股、華悅實業和中都投資應執行的對價安排由西子聯合墊付。
2本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日前，西子聯合承諾將一定比例的現金對價所需資金匯入指定帳戶，作為執行對價安排的保證。
3西子聯合承諾所持公司股票自股權分置改革方案實施之日起三十六個月內不上市交易。
4西子聯合承諾在股權分置改革對價安排實施完成后，將實施增持計劃。增持時間在對價安排實施完成后的2個月內，增持金額不低于5000萬元，同時承諾在計劃完成后進行公告，并在公告后的6個月內不出售所增持股份。
S張家界 調整方案10股獲送2股
S張家界000430股權分置改革方案自2006年12月9日刊登公告以來，在公司董事會的協助下，公司非流通股股東及公司高管通過多種形式與流通股股東進行了溝通。根據雙方充分協商的結果，公司本次股權分置改革方案有關內容調整如下：
股權分置改革方案中的送股對價部分原為“非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股送出0.5股股份，送出股份數量為3717900股。”現調整為“非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東送股，送出股份數量為6134535股，即股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股獲送0.825股股份。”綜合原股權分置改革方案中的定向轉增股本的對價安排，本次股權分置改革方案的對價水平由原流通股股東“每10股獲送1.703股”調整至“每10股獲送2股”。
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