廢除原收購協議，新建外資公司用于收購

　　□ 本報記者 呂 東

　　中集集團收購荷蘭博格工業公司(Burg Industries B.V.，以下稱“荷蘭博格”)的事宜近日有了最新進展。中集集團今日公告稱，公司董事會已決定廢止于2005年8月15日達成的關于收購Burg Industries B.V.的決議。公司將新組公司收購將標準罐箱業務剝離后的Burg Industries B.V.100%股權，從而間接控股荷蘭博格。

　　公告顯示，中集集團曾于2006年2月7日與荷蘭博格博格新簽一項協議，中集集團將間接購并博格之75%的權益。此后，中集集團與博格的受益股東Mr.Cees van der Burg和Mr.Peter van derBurg經過重新談判，于2006年11月16日就收購博格簽署條款清單(Term Sheet)達成協議。

　　根據最新進展，中集集團下屬的一家香港全資子公司——CIMC Tank Equipment Investment Holdings Company Limited(中集罐式儲運裝備投資控股有限公司)將通過比利時新設全資子公司與博格之受益股東——Mr.Peter van der Burg在合資成立一家新公司(Newco)，新公司注冊地在荷蘭，注冊資本為6000萬歐元，其中Peter出資1200萬歐元，占20%股權；中集集團出資4800萬歐元，占80%股權。新組建的Newco將以1.08億歐元的價格收購博格之100%權益。

　　中集集團公司將擁有Newco之80%的權益并成為Newco的控股股東。Newco將通過注入資本以及相應的融資安排來支付整體收購價款，從而使博格的道路運輸車輛和靜態儲罐資產及經營業務轉入Newco。

　　收購后新公司董事會由5名成員組成，4名來自公司，另1名為股東Peter先生。公司董事總經理麥伯良先生擔任董事長。經新公司董事會批準后將委派Peter先生擔任總裁。

　　中集集團表示，協議各方應盡各自最大的努力于2007年2月15日或者之前完成交易。交易完成最晚時間不得超過2007 年3月31日。而完成上述交易需具備獲得中國與荷蘭、德國等有關政府部門的批準。

　　相關資料顯示，博格是一家設立于荷蘭的私人公司。博格由兩位自然人—Mr. Cees van der Burg and Mr.Peter van der Burg兄弟全部持有。博格創立于1937 年，是歐洲主流的道路運輸車輛和專用靜態儲罐的領先供應商之一。其下屬的22 家企業和分支機構遍布歐洲五國，如荷蘭、比利時、丹麥、芬蘭和波蘭。博格依靠創新的技術和先進的管理理念保持了持續的發展勢頭�� 同時，博格在道路運輸車輛業務領域、罐式車輛業務領域以及專用靜態儲罐和罐式碼頭設備。博格豐富的產品系列受到專業客戶的廣泛認可和青睞，在國際市場尤其是歐洲市場占有領先的市場地位。

　　截止2006年6月30日，該公司總資產18768.4萬歐元，凈資產4705.7萬歐元。2006年1-6月公司凈利潤607.3萬歐元。

　　中集集團認為，此次博格100%的權益作價為1.08億歐元，其主要考慮了凈資產價值、盈利能力，以及行業和市場未來的增長前景。鑒于博格近兩年，尤其是2006 年預計盈利狀況較好，新的估值與原交易方案的估值水平沒有顯著變化。因此上述收購價格合理，符合公司業務長遠發展戰略。

　　而隨著上述收購的完成，中集集團將會從多方面獲益。公司將會把現有產品線擴大到靜態儲罐、罐式碼頭設備業務領域；通過技術、專有技術的傳輸，擴大本公司在中國道路運輸設備的產品線；將獲益于博格在歐洲的產品研發力量；將獲益于博格的產品設計、技術秘訣和專業技能等。