福耀玻璃董事會日前通過決議，該公司擬向外國戰(zhàn)略投資者———由Goldman Sachs Group Inc控制并管理的GS Capital Partners V Fund，L.P.或其附屬公司定向發(fā)行股票11127.7萬股，由此募集資金約8.9億元，其中7.1億元用于償還銀行貸款，1.8億元用于補充福耀玻璃的流動資金。

　　福耀玻璃此次定向增發(fā)價最終協(xié)商確定為8元/股，不低于此次福耀玻璃董事會決議公告前20個交易日

　　福耀玻璃方面稱，近年來該公司一直維持了較高的資產(chǎn)負(fù)債率：2003年~2005年，福耀玻璃母公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.90%、61.17%和58.30%，合并報表的資產(chǎn)負(fù)債率分別為55.64%、65.36%和66.26%。雖然公司一直在努力調(diào)整改善，但資產(chǎn)負(fù)債率仍然高于國內(nèi)同行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率水平。福耀玻璃管理層認(rèn)為，長時間較高的資產(chǎn)負(fù)債率和較低的資產(chǎn)流動性會影響經(jīng)營安全性，因此此次非公開發(fā)行能夠適當(dāng)降低負(fù)債率，提高經(jīng)營安全性和資產(chǎn)流動性。

　　另外，由于在銀行的大額貸款較多，福耀玻璃需要支出大量的財務(wù)費用，特別在利率上升的時期，過多的銀行貸款沖減了福耀玻璃的經(jīng)營利潤。數(shù)據(jù)顯示，2003年~2005年福耀玻璃的利息支出分別為0.5965億元、1.01億元和1.74億元，呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。而福耀玻璃近年來的快速發(fā)展，導(dǎo)致其流動資產(chǎn)年均增幅超過了30%，相應(yīng)的也增加了對流動資金的需求。

　　鑒于以上情況，福耀玻璃方面決定采用非公開發(fā)行的方式募集部分資金解決資產(chǎn)負(fù)債率過高和流動資金短缺的問題。預(yù)計非公開發(fā)行的方案實施后，福耀玻璃可減少銀行貸款7.1億元，使資產(chǎn)負(fù)債率降低到54%左右的水平，保持相對合理，并提升銷售凈利潤。