新華網(wǎng)香港10月28日電 (記者 謝登科　王悅欣) 作為中國(guó)商業(yè)銀行的“龍頭老大”，中國(guó)工商銀行27日在境內(nèi)外同步發(fā)行上市，其在諸多領(lǐng)域內(nèi)創(chuàng)造的新紀(jì)錄成為國(guó)際資本市場(chǎng)和中國(guó)A股資本市場(chǎng)具有里程碑意義的標(biāo)志性項(xiàng)目。

　　截至目前，工商銀行至少在以下領(lǐng)域創(chuàng)造了新紀(jì)錄：

　　第一次A＋H同步發(fā)行。工行此次發(fā)行成為首例A＋H同步發(fā)行，創(chuàng)造性地解決了境內(nèi)外信息披露一致、境內(nèi)外發(fā)行時(shí)間表銜接、兩地監(jiān)管的協(xié)調(diào)和溝通、境內(nèi)外信息對(duì)等披露等諸多問題，開創(chuàng)了

　　A＋H發(fā)行規(guī)模全球第一。超額配售選擇權(quán)行使前，工行此次A＋H發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)191億美元，高于此前日本NTT　DOCOM創(chuàng)造的184億美元的最大融資規(guī)模。

　　全球最大的金融股發(fā)行。191億美元的發(fā)行規(guī)模，也成為全球最大的金融股發(fā)行。全球金融股第二大和第三大發(fā)行分別為：中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行的首次公開發(fā)行，發(fā)行規(guī)模分別為112億美元和92億美元。

　　A股市場(chǎng)迄今為止規(guī)模最大的發(fā)行。工行A股發(fā)行規(guī)模(全部執(zhí)行“綠鞋”后)將達(dá)到466億元人民幣，超過了此前發(fā)行規(guī)模最大的中國(guó)銀行200億元人民幣的紀(jì)錄。

　　第一次A股采用“綠鞋”機(jī)制的發(fā)行。工行此次發(fā)行中引入“綠鞋”機(jī)制尚屬內(nèi)地A股市場(chǎng)首例，將海外發(fā)行中成熟的“綠鞋”機(jī)制引入內(nèi)地A股發(fā)行中，有利于增強(qiáng)參與一級(jí)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)的投資者的信心，促進(jìn)發(fā)行成功。

　　網(wǎng)下吸引資金、網(wǎng)上鎖定資金是A股新股詢價(jià)制度以來(lái)第一。工行A股發(fā)行網(wǎng)下鎖定資金總額為1307億元人民幣，網(wǎng)上鎖定資金總額為6503億元人民幣。

　　H股發(fā)行規(guī)模最大。工行H股發(fā)行規(guī)模(全部執(zhí)行“綠鞋”后)為156億美元，成為迄今為止規(guī)模最大的H股發(fā)行。

　　中國(guó)國(guó)有

　　香港公開發(fā)行凍結(jié)資金最高。工行本次H股香港公開發(fā)行凍結(jié)資金546億美元，創(chuàng)造了香港公開發(fā)行凍結(jié)資金的最高。中國(guó)銀行上市時(shí)凍結(jié)了344億美元的資金。

　　香港公開發(fā)行申請(qǐng)數(shù)量最多。工行本次H股香港公開發(fā)行申請(qǐng)數(shù)量為97.7萬(wàn)個(gè)，創(chuàng)造了香港公開發(fā)行最多的申請(qǐng)數(shù)量。

　　香港公開發(fā)行最大規(guī)模的電子申請(qǐng)。本次電子申請(qǐng)的數(shù)量約50萬(wàn)，并超過實(shí)物申請(qǐng)，成為香港公開發(fā)行有史以來(lái)最大規(guī)模的電子申請(qǐng)。