新浪財(cái)經(jīng)訊 S徐工(資訊 行情 論壇)(徐工科技，代碼：000425.SZ)今日下午通過(guò)深交所網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》之補(bǔ)充說(shuō)明。

　　公告顯示，凱雷徐工同意以相當(dāng)于人民幣1,217,132,353元的等額美元購(gòu)買徐工集團(tuán)所持有的40.32%徐工機(jī)械股權(quán)。

    同時(shí)，徐工機(jī)械在現(xiàn)有注冊(cè)資本人民幣1,253,013,513元的基礎(chǔ)上，增資人民幣242,518,744元，全部由凱雷徐工認(rèn)購(gòu)，應(yīng)支付的對(duì)價(jià)為相當(dāng)于人民幣584,223,529 元的美元。

　　上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，凱雷徐工將擁有徐工機(jī)械50%的股權(quán)，徐工集團(tuán)仍持有徐工機(jī)械 50%的股權(quán)，徐工機(jī)械變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

    同時(shí)，S徐工承諾在2006年年底前完成股改。

    以下為公告全文。

　　關(guān)于《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》之補(bǔ)充說(shuō)明

　　委托收購(gòu)人名稱：凱雷徐工機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司

　　Carlyle XCMG Industrial Ltd.

　　注冊(cè)地址：c/o Walkers, Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town,

　　Grand Cayman, Cayman Islands

　　受托收購(gòu)人名稱：徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 注冊(cè)地址：中國(guó)江蘇省徐州市蘇堤北路五號(hào)

　　要約收購(gòu)報(bào)告書簽署日期：二○○五年十月二十五日

　　2005 年 10 月 25 日，徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“徐工集團(tuán)”)、凱雷徐工機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱雷徐工”，即“委托收購(gòu)人”)和徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司(“徐工機(jī)械”，即“受托收購(gòu)人”)簽署了《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，同日，徐工集團(tuán)和凱雷徐工簽署了《合資合同》，并于 2005 年 10 月 26 日公告了“徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書摘要”(以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)報(bào)告書摘要”)。

　　鑒于凱雷徐工、徐工集團(tuán)和徐工機(jī)械于 2006 年 10 月 16 日簽署了《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之修訂協(xié)議，同日，凱雷徐工和徐工集團(tuán)簽署了《合資合同》之修訂協(xié)議(兩份修訂協(xié)議以下合稱“修訂協(xié)議”)。根據(jù)修訂協(xié)議約定，凱雷徐工將持有徐工機(jī)械50%的股權(quán)，并將徐工機(jī)械變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。為此，凱雷徐工和徐工機(jī) 械分別作為委托收購(gòu)人和受托收購(gòu)人，將按照有關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求履行相關(guān)的義務(wù)。

　　綜上，收購(gòu)人對(duì) 2005 年 10 月 26 日公告的《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu) 報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》特作下述補(bǔ)充說(shuō)明。

　　首先，對(duì)于《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書 摘要》“特別提示”部分：

　　將原內(nèi)容“要約生效條件為《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《合資合同》得到國(guó) 務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中華人民共和國(guó)商務(wù)部等有權(quán)部門批準(zhǔn)并全部生效”調(diào)整為“要約生效條件為《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及其修訂協(xié)議和《合 資合同》及其修訂協(xié)議得到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中華人民共和國(guó)商務(wù)部等有權(quán)部門批準(zhǔn)并全部生效”。

　　其次，對(duì)于《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書 摘要》第四節(jié)“收購(gòu)人持股情況”部分：

　　根據(jù)《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之修訂協(xié)議及《合資合同》之修訂協(xié)議，將該節(jié)內(nèi)容作出如下調(diào)整：

　　一、本次協(xié)議收購(gòu)的基本情況 本次收購(gòu)前，委托收購(gòu)人未持有徐工機(jī)械的股份，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑒P雷徐工通過(guò)受讓徐工集團(tuán)持有的徐工機(jī)械的部分股權(quán)及對(duì)徐工機(jī)械增資的方式最終持有徐工機(jī)械50%的股權(quán)。

　　二、本次收購(gòu)的相關(guān)協(xié)議

　　2005 年 10 月 25 日，凱雷徐工、徐工集團(tuán)及徐工機(jī)械共同簽署了《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，由于該協(xié)議的履行將導(dǎo)致徐工機(jī)械變更為中外合資公司，凱雷徐 工和徐工集團(tuán)還同時(shí)簽署了《合資合同》。2006 年 10 月 16 日，凱雷徐工、徐工 集團(tuán)及徐工機(jī)械共同簽署了《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之修訂協(xié)議，凱雷徐工和徐工集團(tuán)還同時(shí)簽署了《合資合同》之修訂協(xié)議。

　　(一)《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及其修訂協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、凱雷徐工同意以相當(dāng)于人民幣 1,217,132,353 元的等額美元購(gòu)買徐工集團(tuán)所持有的40.32%徐工機(jī)械股權(quán)(按屆時(shí)適用的匯率計(jì)算)；

　　2、同時(shí)，徐工機(jī)械在現(xiàn)有注冊(cè)資本人民幣 1,253,013,513 元的基礎(chǔ)上，增資人民幣 242,518,744 元，全部由凱雷徐工認(rèn)購(gòu)，應(yīng)支付的對(duì)價(jià)為相當(dāng)于人民幣584,223,529 元的美元(按屆時(shí)適用的匯率計(jì)算)；

　　3、上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，凱雷徐工將擁有徐工機(jī)械50%的股權(quán)，徐工集團(tuán)仍持有徐工機(jī)械 50%的股權(quán)，徐工機(jī)械變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

　　(二)《合資合同》及其修訂協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、 合資公司(即徐工機(jī)械變更公司性質(zhì)后的公司)投資總額為人民幣 42 億元， 注冊(cè)資本為人民幣 1,495,532,257 元，其中徐工集團(tuán)持有50%股權(quán)，凱雷徐工持有 50% 股權(quán)；

　　2、 合資公司董事會(huì)由 10 名董事組成，任期 4 年，其中 5 名董事應(yīng)由徐工集團(tuán) 委派，5 名董事應(yīng)由凱雷徐工委派。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 名，由徐工集團(tuán)委派 的董事?lián)�任，副董事長(zhǎng) 1 名，由凱雷徐工委派的董事?lián)�任�?/p>

　　(三)協(xié)議生效的條件上述《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《合資合同》及其各自的修訂協(xié)議須經(jīng)中華人 民共和國(guó)商務(wù)部等有權(quán)主管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)生效。

　　(四)控制方式與程度委托收購(gòu)人對(duì)上市公司徐工科技的控制是通過(guò)收購(gòu)其控股股東徐工機(jī)械 50% 的股權(quán)，從而與徐工集團(tuán)一并共同間接控制徐工科技。委托收購(gòu)人和徐工集團(tuán)對(duì)徐 工機(jī)械行使股東權(quán)利，徐工機(jī)械對(duì)徐工科技行使相應(yīng)的股東權(quán)利。

　　最后，對(duì)于《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要暨要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》第六節(jié)“備查文件”部分：

　　“備查文件目錄中”補(bǔ)充兩份文件，即：凱雷徐工、徐工集團(tuán)和徐工機(jī)械于 2006 年 10 月 16 日共同簽署的《關(guān)于徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu) 協(xié)議》之修訂協(xié)議；凱雷徐工和徐工集團(tuán)于 2006 年 10 月 16 日共同簽署的《合資合同》之修訂協(xié)議。

　　其他說(shuō)明事項(xiàng)：

　　徐工科技承諾在 2006 年年底前完成股改。

　　(本頁(yè)為簽字頁(yè)，以下無(wú)正文)

　　凱雷徐工機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司

　　有權(quán)代表人簽字：David M.Rubenstein

　　二○○六年十月二十三日

　　(本頁(yè)為簽字頁(yè)，以下無(wú)正文)

　　徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司

　　法定代表人簽字：王民

　　二○○六年十月二十三日