新浪財經訊 國金證券借殼S成建投(600109)方案于今日晚間公布，具體方案為S成建投擬以全部資產和負債及新增股份與九芝堂集團、湖南涌金和舒卡股份所持有的國金證券合計51.73%的股權進行置換。如果不出意外，國金證券將成為繼廣發證券之后第二家成功借殼上市的券商。

　　國金證券借殼成都建投上市方案

　　據悉，以2006年6月30日為基準日，成都建投擬置出凈資產

審計值為19,785.15萬元，評估值為22,224.17萬元，交易價格為評估值加評估基準至交割日的期間損益；擬置入國金證券51.76%股權交易價格為66,252.8萬元，置換差價部分由成都建投向交易對方發行不超過7500萬股新股作為支付對價，每股發行價格為6.44元，發行日期為證監會核準之日起的6個月內。

　　其中，國金證券第一大股東——九芝堂集團，代表資產置入方單方面先以其持有等值的國金證券股權置換出成都建投全部資產和負債。即九芝堂集團以其持有國金證券33.32%中的31.16%先置換，然后認購成都建投彌補資產置換差價而非公開發行的

股票。

　　同時，九芝堂集團以所得的置出資產及1000萬元的現金支付給成都市國資委，作為收購其所持成都建投47.17%的國有股權的對價，成都市國資委指定錦城投資接受置出資產。

　　資產置換完成后，成都建投將持有國金證券51.76%股權。

　　以上交易需經過成都建投股東大會表決通過并報中國證監會審核批準后方可實施。

　　九芝堂集團、湖南涌金和舒卡股份分別持有國金證券31.16%、20%、和0.6%股權。同時，湖南涌金又持有九芝堂集團59.5%股份，而湖南涌金和九芝堂集團的實際控制人均為自然人魏東。

　　關于成都建投股改

　　成都建投表示本次收購擬與公司股改相結合，成都建投非流通股東將不再另行支付對價。

　　另外，九芝堂集團承諾，本次股改完成后，自成都建投申請發行新股或可轉債券之日起18個月內，由九芝堂集團負責協調成都建投和國金證券其他股東，通過整體收購或吸收合并方式實現國金證券整體上市。否則，由九芝堂集團向現有流通股東每10股追送0.5股對價。

　　成都建投從今年8月21日起停牌，停牌前一個交易日漲9.97%報7.39元。

　　資料顯示，國金證券創建于1990年12月，前身為成都證券，是國內較早成立的證券公司之一。2005年，成都證券增資擴股方案獲證監會批準，更名為“國金證券”。國金證券目前的大股東分別為九芝堂集團、湖南涌金和清華控股集團，分別持股33.32%、20%和20%。國金證券今年上半年實現凈利潤6028萬元。 (王雨屐/文)

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