G招行 H股綠鞋行使再發2.2億股

　　□ 本報記者 潘紅敏

　　G招行、招行轉債��600036、110036�牻袢展�告，經公司2006年第二次臨時股東大會授權，公司董事會已就本次H股發行上市授予聯席簿記人／主承銷商要求公司額外增發不超過2.2億股H股的超額配售選擇權。聯席簿記人／主承銷商于2006年9月27日通知公司，其決定行使該超額配售權并要求公司額外發行2.2億股H股。

　　為此，就本次超額配售，公司以全球配售的H股每股發行價格�熂疵抗�8.55港元，不包括應付的1%經紀傭金，0.005%香港

證監會交易征費，0.005%香港聯交所交易費�狀~外發行2.2億股H股，占原H股發行規模的10%；同時，公司相關國有股東向全國社會保障基金理事會額外劃轉2200萬股股份并轉為H股。本次超額配售完成后，公司發行在外的H股總股數約占公司屆時總股本的18.1%。

　　本次超額配售由公司額外發行及國有股東額外劃轉的上述共計2.42億股H股將于2006年10月5日在香港聯交所開始交易。

　　招商銀行H股9月22日在香港聯交所上市交易，當日以10.68港元收盤，較10.90元的開盤價下跌0.22港元，較8.55港元的發行價上漲了25%。

　　“招行的上市占了天時、地利、人和的優勢。招行是發展中的銀行，大家看到了我們的潛力。同時，全球資本過剩，投資者對

中國經濟看好，也是我們發行上市成功的重要因素。”招商銀行董事長秦曉表示：“招行首個交易日的表現讓我們非常鼓舞，市場認股反應及股價表現充分反映招行的實力和投資者對我們的信心。”招商銀行行長馬蔚華表示：“招商銀行將繼續把握良好的市場機遇，通過提供創新的金融產品和優質的金融服務，打造具國際競爭力的中國最好的商業銀行。”

　　招行H股的發行、上市，創立了多項第一：它是第一家上海

證券交易所掛牌企業到香港上市的中國企業，創立了A→H的新模式；發行超額認購倍數居香港歷年大型中資企業上市之首，香港公開發行超額認購266倍，比位于第二的交通銀行高出61倍，國際配售超額認購51倍，比位于第二的人保財險高出25倍；它是目前為止國內銀行到香港上市定價估值最高的銀行，也是第一家定價在價格區間頂端的銀行；它是中國第一家沒有引入國際基礎戰略投資者的H股上市銀行。

　　同時，G招行今日還公告，截至2006年9月25日，招商銀行股份有限公司可轉債“招行轉債”未轉換的債券數量少于3000萬元，根據有關規定，招行轉債將于2006年9月29日起停止交易。在“招行轉債”停止交易后、轉換期結束前，可轉債持有人仍可以依據約定的條件將“招行轉債”轉換為“G招行”，轉股簡稱仍為“招行轉股”，申報代碼仍為“190036”。

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