上港集團換股發行上市 G上港股東可選現金對價
http://www.sina.com.cn 2006年09月25日 04:32 北京商報
商報訊（實習生 曾芳）上周五，上海國際港務(集團)股份有限公司（以下簡稱“上港集團”）公布首次公開發行股票招股說明書。說明書表明，本次公開發行采用換股發行的方式，發行的股票全部用于換股吸收合并G上港(資訊 行情 論壇)（600018），發行數量共計242171.055萬股，占發行后總股本的11.54％，發行價格為每股3.67元，對應的發行市盈率為28.01倍。
在本次換股吸收合并中，G上港的股東可按照1:4.5的比例將持有股票轉換為上港集團股份，不愿轉換的股東可按每股16.50元價格取得現金，相應的股份過戶給第三方。據“G上港”及上港集團聯合公布補充公告顯示，此次換股吸收合并的第三方為上海國有資產經營有限公司（以下簡稱“國資經營公司”）和招商證券股份有限公司。
在公告中，第三方承諾將承擔總額不超過人民幣153000萬元的現金選擇權對價。國資經營公司已承諾，如本次吸收合并實施過程中，現金選擇權對價總額不超過人民幣80億元的，國資經營公司將承擔不超過人民幣647000萬元的對價。
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