陽之光擬定向增發3.7億股轉為多元化

　　該公司主業將從單一的親水箔轉為多元化的鋁加工，凈資產從2.7億元增至20億元

　　證券時報記者　劉行健

　　本報訊　G陽之光(資訊 行情 論壇)(600673)擬向特定對象非公開發行股票，發行股票總數不超過37000萬股。特定的發行對象數量不超過十家，其中向關聯公司深圳市東陽光實業發展有限公司發行的股份數量不低于本次發行數量的70%。關聯公司深圳東陽光用資產認購不少于本次發行總量的70%，其余部分由其他特定投資者用現金認購。

　　據了解，深圳東陽光持有的資產包括宜都東陽光高純鋁公司75%股權、乳源東陽光精箔公司75%的股權、深圳市東陽光化成箔股份公司98.49%的股權、乳源瑤族自治縣興源進出口貿易公司100%的股權在內的鋁加工產業鏈及配套資產價值約為10億元(估計數)。深圳東陽光目前正在整合該等公司的股權，整合完成后深圳東陽光將擁有上述相應股權。深圳市東陽光實業發展有限公司以該部分資產認購本次非公開發行的股份。

　　上述涉及的資產及認購的股份按評估值為準，若上述標的資產價值不足以認購本次發行股份總數的70%，則深圳東陽光承諾以現金補足；若上述標的資產價值超過認購本次發行股份總數的70%，則超過部分以募集資金向深圳東陽光收購。

　　本次資產換購

股票后，G陽之光對深圳東陽光的鋁加工產業鏈資產進行整合，可實現鋁加工產業鏈一體化，該公司主業將從單一的親水箔轉換為多元化的鋁加工產品。隨著產業鏈的完善和生產的一體化，有利公司實現持續性快速發展。本次資源整合完成后，G陽之光的資產規模和盈利水平得以跨越式增長，一躍成為國內規模最大的電子光箔生產企業、最大的化成箔生產企業、最大的親水箔生產企業，成為國內最完善的鋁加工產業鏈的企業之一，真正實現快速做大做強上市公司之目標。

　　本次發行完成后，預計G陽之光2007年凈資產將因增發從2.7億元增至20.0億元左右。如本次非公開發行股份能在2007年1月1日完成，則預計G陽之光2007年將增加凈利潤約25000萬元，2007年度每股收益將達到0.56元，加權平均凈資產收益率將達到15.05%。

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