G深能源 大股東15億收購媽灣股權

　　作為注入公司全部資產的一部分

　　□ 本報記者 呂 東

　　G深能源(資訊 行情 論壇)(000027)剛剛于8月底發布擬定向增發12.5億股，募資90億元以實現大股東深圳市能源集團有限公司(持有G深能源50.19%股權，以下簡稱能源集團)整體上市公告。今日，該公司又披露了其大股東能源集團及其控股子公司準備斥資15億元收購深圳媽灣電力有限公司(以下簡稱媽灣公司)34%股權。根據協議規定，此次所收購的媽灣公司優質資產將作為能源集團注入G深能源全部資產的一部分。

　　G深能源今日公告稱，近日，公司收到控股股東能源集團《關于收購深圳媽灣電力有限公司股權的函》，公司控股股東能源集團及其全資子公司深圳能源(香港)國際有限公司已于2006年8月28日，與深圳控股有限公司、中國光大國際有限公司分別簽署了《關于出售及收購NewtonIndustrial Limited(以下簡稱Newton)55.88%股權的協議》、《關于出售及收購Newton 44.12%股權的協議》，根據協議，能源集團將通過深圳能源(香港)國際有限公司以資產評估值(評估基準日為2005年12月31日)作價收購Newton 100%股權。Newton唯一持有的資產是深圳媽灣電力有限公司34%股權。

　　能源集團、深圳控股有限公司、中國光大國際有限公司對媽灣公司于2005年12月31日的全部股本權益進行估值。估值包括媽灣公司自2006年1月1日以來的盈利情況，并包括該公司2005年及以前年度可分配但尚未分配的盈利以及對媽灣公司于2005年12月31日的全部股本權益進行估值，估值為人民幣50.24億元。截至2005年12月31日，媽灣公司經

　　其中：深圳控股有限公司持有Newton55.88%股權，而Newton擁有媽灣公司權益合共34%，故其出售股份占媽灣公司的估值(即19%實際權益)為人民幣95459.41萬元，并扣除2005年度已分紅利計人民幣11400萬元，實際收購款為人民幣84059.41萬元。

　　中國光大國際有限公司持有Newton44.12%股權，而Newton擁有媽灣公司權益合共34%，故其出售股份占媽灣公司的估值(即15%實際權益)為人民幣75362.70萬元，并扣除2005 年度已分紅利計人民幣9000萬元，實際收購款為人民幣66362.70萬元。

　　資料顯示，深圳媽灣電力有限公司為中外合資企業，注冊資本：56000萬元，成立時間：1989年9月11日，媽灣公司主要股東有：G深能源58%�牎�SINOCITYINTERNATIONAL LIMITED(英屬處女群島，15%)、CHARTERWAYLIMITED(英屬處女群島，19%)、廣東核電投資有限公司(8%)。媽灣公司主營電力生產，擁有兩臺30萬千瓦發電機組和月亮灣燃機電廠，截至2005年12月31日，媽灣公司經審計的總資產35.32億元、凈資產不含少數股東權益��30.04億元，2005年度實現凈利潤4.49億元。

　　能源集團將分別以人民幣84059.41萬元價格收購深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股權，以人民幣66362.70萬元價格收購光大國際有限公司持有的Newton44.12%股權，完成收購后通過Newton的兩家全資子公司Charterway Limited和Sinocity International Limited間接持有本公司控股子公司媽灣公司34%的股權，從而與公司形成對媽灣公司的共同投資。

　　G深能源表示，由于媽灣公司資產優良、效益穩定，是深圳市主要發電企業之一，該收購事項將對能源集團做強主業、增加權益裝機容量、增加利潤收入等方面具有積極作用。

　　根據能源集團來函，能源集團收購工作完成后，其收購的媽灣公司34%股權作為能源集團注入公司全部資產的一部分，不作溢價。收購媽灣公司34%股權后，對能源集團利潤的增長也已包括在2006年8月25日公告披露的預計收益情況中，對已公告的非公開發行

　　因該收購涉及境外投資，最終需經國家