深能源集團收購媽灣電力34%股權

　　媽灣公司34%股權將作為能源集團注入G深能源全部資產的一部分，不作溢價

　　證券時報記者　龍可

　　本報訊　日前，G深能源(000027)接控股股東深圳市能源集團有限公司通知，8月28日能源集團及其全資子公司深圳能源(香港)國際有限公司，已與深圳控股有限公司、中國光大國際有限公司就轉讓Newton　Industrial　Limited股權分別簽署了協議，Newton唯一持有的資產是深圳媽灣電力有限公司34%股權。

　　據了解，媽灣公司34%股權將作為能源集團注入G深能源全部資產的一部分，不作溢價。其中，能源集團收購了深圳控股有限公司持有的Newton　55.88%股權，深圳能源(香港)國際收購了Newton　44.12%股權。

　　根據協議，上述股權轉讓以資產評估值作價。在相關估值中，包括媽灣公司自2006年1月1日以來的盈利情況及截至2005年底尚未分配的盈利，媽灣公司2005年12月31日全部股本權益估值為人民幣50.24億元。截至2005年12月31日，媽灣公司經

審計凈資產(不含少數股東權益)為30.04億元。因此，深圳控股出售的New-ton55.88%股權占媽灣公司的估值(即19%實際權益)為9.55億元，扣除2005年度已分紅利1.14億元，實際收購款為8.41億元；光大國際出售Newton　34%股權占媽灣公司的估值(即15%實際權益)為7.54億元，并扣除2005年度已分紅利9000萬元，實際收購款為6.64億元。

　　上述收購完成后，能源集團、深圳能源(香港)國際將通過Newton的兩家全資子公司Charterway和Sinocity　International間接持有媽灣公司34%的股權，從而與G深能源形成對媽灣公司的共同投資。

　　G深能源表示，由于媽灣公司資產優良、效益穩定，是深圳市主要發電企業之一，該收購事項將對能源集團做強主業、增加權益裝機容量、增加利潤收入等方面具有積極作用。同時，收購媽灣公司34%股權后，對能源集團利潤的增長已包括在此前披露的預計收益情況中，因此對公司已公告的非公開發行

股票的方案不構成實質影響。

　　因涉及境外投資，這次收購最終需經國家

商務部批準，目前報批工作正在進行。

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