深能源擬發行不超過12.5億股票，募集約90億收購大股東深圳能源集團全部資產

　　證券時報記者　尹永強

　　本報訊　已停牌13個交易日的G深能源(000037)今天終于揭開了“重要事項”的面紗，正式公告稱公司擬非公開發行股票不超過12.5億股，募集資金約90億元用于收購控股股東深圳能源集團有限公司擁有的全部資產(除其持有的公司股權外)。深圳能源集團將大比例參與此次增發，從而實現其整體上市的夙愿。屆時，已今非昔比的G深能源和今日發布同樣重要事項公告的G南電(000037)將由“兄弟”關系變為“父子”關系。

　　公告稱，此次非公開發行的

股票數量為不超過12.5億股(含12.5億股)，募集資金約90億元，用于收購深圳能源集團擁有的全部資產(除其持有的公司股權外)，包括G南電(000027)26.08%股權、東部電廠全部資產、深圳市西部電力有限公司31%股權、深圳市廣深沙角B電力有限公司64.77%股權、國電深能四川華鎣山發電有限公司20%股權、安徽省銅陵深能發電有限責任公司70%股權、珠海深能洪灣電力有限公司65%股權和深圳市能源環保有限公司30%股權等電力資產。收購上述資產后，公司總資產將從112.19億元增至233億元左右，凈資產將從40.74億元增至110億元左右，每股凈資產也將由3.84元/股增為4.49元/股。同時，G深能源權益裝機容量將達到398萬千瓦，提高1.6倍；并且，收購完成后，G深能源將全資擁有深圳地區最大的天然氣發電廠———東部電廠，將使其在深圳地區核心電力企業的地位得到顯著加強。

　　據悉，此次非公開增發的發行對象為不超過10家特定機構投資者(包括深圳能源集團)，其中深圳能源集團將以資產作價入股，認購不低于此次發行股份的80%，其他不超過20%的股份由其他特定機構投資者以現金認購；發行價格不低于董事會決議公告日前20個交易日公司股票收盤價均價。發行完成后，G深能源的總股本將從發行前的12.02億股增至24.52億股(以發行上限12.5億股計)；其中，深圳能源集團持股數從發行前的6.04億股增至不低于16.04億股，占總股本的65.38%。

　　公司表示，非公開發行方案實施后，公司每股收益將不低于上年水平，對社會股東既有利益沒有影響；相反，由于股票的市凈率大幅降低，會降低社會股東持股風險。分析人士也認為：非公開發行方案實施以后，G深能源資產更加完整、清晰，有助于解決其與深圳能源集團長期存在的關聯交易與同業競爭問題；同時，資產規模和結構也將更加符合現代電力投資建設的特點要求，有利于增強G深能源的可持續發展能力以及深圳電力投融資體制的深化改革。

　　為配合這次非公開發行方案的實施，深圳能源集團還下承諾，認購價格不低于此次董事會決議公告日前20個交易日公司股票收盤價的均價，且深圳能源集團放棄其此次新增股份的2006年度當年的利潤分紅權利。

　　值得注意的是，由于深圳能源集團在G深能源股權分置改革實施時，向當時流通股股東無償發行了43768萬份認沽權證(簡稱“深能JTP1”)，行權日為今年10月20日-10月26日之間的五個交易日。因此，如果深能JTP1的持有人在權證行權日選擇行權，導致此次非公開發行后公司股份分布不符合深圳

證券交易所所規定的上市條件，公司將終止本次非公開發行方案的實施。不過，公告強調：“若本公司終止本次非公開發行方案的實施，公司經營管理層將在能源集團整體上市方向不變的前提下，盡快提出新的方案供董事會和股東大會審議。”，顯示了深圳能源集團整體上市的決心。

　　另外，本次非公開發行中深圳能源集團以資產認購新增股份觸發要約收購，需要向中國

證監會申請豁免履行要約收購義務。

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