消息人士稱，招行最快下周一展開預(yù)路演

　　消息人士表示，通過港交所審查后，就可以馬上進(jìn)入上市的后期工作了。計劃是兩個星期的預(yù)路演，兩個星期的正式全球招股。招商銀行(資訊 行情 論壇)招股市凈率初步定在2.2到2.5倍

　　本報記者 李亞 發(fā)自深圳

　　招商銀行(600036.SH，下稱“招行”)已基本通過港交所上市委員會的上市聆訊。《第一財經(jīng)日報》昨日從消息人士處獲悉，招行最快下周一進(jìn)入預(yù)路演，9月底如期在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　“基本上沒有問題了，按照慣例港交所會在第二天發(fā)出通過聆訊的通知，沒有意外的話將不會有第二輪聆訊。”消息人士告訴記者。

　　一般而言，公司在公開招股前，其管理層和承銷團(tuán)必須到港交所，現(xiàn)場回答上市委員會提出的多個問題，如果發(fā)現(xiàn)有問題因?yàn)闇?zhǔn)備不充分而無法當(dāng)場作答，可以要求港交所另行安排時間，這就是所謂的第二輪聆訊。從實(shí)際情況來看，不少公司往往需要多輪聆訊，中國銀行(0939.HK)上市前就進(jìn)行了三輪聆訊。

　　另一名接近承銷團(tuán)的人士則向本報記者透露，招商銀行有望在下周一即展開預(yù)路演。“通過港交所審查后，就可以馬上進(jìn)入上市的后期工作了。計劃是兩個星期的預(yù)路演，兩個星期的正式全球招股。招商銀行招股市凈率初步定在2.2到2.5倍。”該人士說。

　　上述人士還表示，經(jīng)過一些前期的接觸，承銷團(tuán)發(fā)現(xiàn)幾乎所有的香港富豪對入股招商銀行都懷有極大的興趣，內(nèi)地的大型保險公司也有興趣認(rèn)購招商銀行的H股。“這加強(qiáng)了承銷團(tuán)和招行的信心，有實(shí)力的企業(yè)投資者無疑會穩(wěn)定新股的上市表現(xiàn)。”該消息人士表示。

　　據(jù)了解，有意向認(rèn)購招行的香港富豪和企業(yè)包括恒基(0012.HK)主席李兆基、新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤、長江實(shí)業(yè)(0001.HK)主席李嘉誠以及嘉里集團(tuán)(0683.HK)等。而李兆基日前曾親口表示他有興趣認(rèn)購招行，“現(xiàn)在不是你要買多少，而是別人分配給你多少的問題！”李兆基在接受香港媒體采訪時回答。

　　招商銀行H股上市保薦人為摩根大通、中國國際金融公司及瑞士銀行。按照計劃，招行本次最多發(fā)行25.3億股H股(其中3.3億股為超額配售)，擬集資20億美元(約156億港元)，占總股本規(guī)模不超過15%，并授予承銷商不超過H股總數(shù)15%的超額配售權(quán)(即綠鞋期權(quán))，募集所得資金將主要用于補(bǔ)充資本金。