新浪財(cái)經(jīng)訊 8月11日晚間，招商銀行(資訊 行情 論壇)(600036)正式對(duì)外公告，公司獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意公司發(fā)行不超過25.3億股境外上市外資股(含超額配售3.3億股)，每股面值人民幣1元。按照公司A股最近收盤價(jià)7.66元預(yù)估，公司此次預(yù)計(jì)最大籌資規(guī)模在190億人民幣左右。

　　公司本次發(fā)行的股份全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)交主板上市。不過，招商銀行本次發(fā)行上市尚需取得聯(lián)交所的同意。

　　9月底在港掛牌上市

　　從消息人士處獲悉，招商銀行上市時(shí)間表擬定為：8月底至9月初開始全球路演及公開招股，到9月中旬新股定價(jià)，9月底在港交所主板掛牌上市。招商銀行H股上市保薦人為摩根大通、中國國際金融公司及瑞士銀行。

　　一位接近承銷團(tuán)的人士稱，工商銀行將在10月份同時(shí)A、H股上市，對(duì)市場(chǎng)的影響較大。考慮到市場(chǎng)承受的能力，招商銀行將時(shí)間定在了9月份。“

　　資本充足率壓力將得到緩解

　　招商銀行日前正式公布了其2005年上半年的成績單，通過加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，招行上半年經(jīng)營業(yè)績得到了進(jìn)一步的提升，實(shí)現(xiàn)凈利潤27.99億元，同比增加31.11%；每股收益0.23元,同比提高9.52%。

　　半年報(bào)顯示，截至6月末，招商銀行資產(chǎn)總額為8243.16億元，較年初增加903.33億元，增幅12.31%?存款余額為7036.02億元，較年初增加691.98億元，增幅10.91%；貸款余額為5315.77億元，較年初增加593.92億元，增幅12.58%；五級(jí)分類口徑不良貸款余額為122.16億元，比年初微增0.49億元；不良率2.30%，比年初下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)稅前利潤44.17億元，同比增加31.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤27.99億元，同比增加31.11%。

　　由于客戶需求的增長，上半年該行的客戶貸款特別是公司客戶貸款比上年增長較快，導(dǎo)致資本消耗速度較上年加快。上半年末該行的資本充足率為8.36%，較上年末降低了0.74個(gè)百分點(diǎn)，已接近8%的最低資本充足率要求。預(yù)計(jì)隨著9月份招行H股的發(fā)行，該行資本充足率的壓力將會(huì)得到明顯緩解。

　　招商銀行A股最近一個(gè)交易日跌0.78%，收盤報(bào)7.66元。

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