根據G柳化近期的公告，公司可轉債今天可進行網上申購，昨日盤后持有柳化股份的投資者可優先配售，配售代碼為“704423”，認購名稱為“柳化配債”。

　　普通投資者也可申購原股東放棄優先配售后的柳化轉債，申購代碼為“733423”，申購名稱為“柳化發債”。

　　據了解，柳化轉債本次發行數量共計307萬張，每張面值100元，采取平價發行，轉債期限為5年，每年利息分別為1.5%、1.8%、2.1%、2.4%、2.7%，到期公司將以每張105元加當期利息贖回；轉債初始轉股價為9.86元/股，轉股價隨公司分紅送配而相應調整。

　　以G柳化昨日收盤價10.32元計算，柳化轉債的轉股價值為104.67元。

　　據了解，柳化轉債發行結束起的6個月后進入轉股期，如果G柳化股價任意20個連續交易日中有10個交易日的收盤價不高于當期轉股價格90，公司董事會有權提議向下修正轉股價并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過方可實施，持有公司可轉債的股東應當回避表決；修正后的轉股價應不低于該次股東大會召開日前20個交易日均價和前一交易日的均價及最近一期經

　　柳化轉債也有回售條款和提前贖回條款，如果轉股期內公司股價連續20個交易日的收盤價低于當期轉股價的75時，轉債持有人可以每張105元進行回售；如公司改變募集資金用途，可以每張103元回售；如果轉股期內，公司股價連續30個交易日內至少20個交易日收盤價不低于當期轉股價格的130(含130)，公司有權提前贖回轉債。

　　莊睿弘 每日經濟新聞