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擬向攀鋼集團(tuán)定向增發(fā)，收購攀枝花鈦業(yè)分公司資產(chǎn)
證券時報記者 袁立波
本報訊 攀渝鈦業(yè)(資訊 行情 論壇)(000515)重組加股改方案日前出籠。根據(jù)相關(guān)方案，攀渝鈦業(yè)的非流通股股東將執(zhí)行10送2的對價安排；同時，攀渝鈦業(yè)還擬向大股東攀鋼集
團(tuán)定向增發(fā)，用以收購攀鋼集團(tuán)所屬的攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦業(yè)分公司資產(chǎn)。
據(jù)了解，今年5月19日，攀渝鈦業(yè)即與攀鋼集團(tuán)簽署了《攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司與攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司新增股份收購資產(chǎn)合同》。日前，攀渝鈦業(yè)董事會批準(zhǔn)了該協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，攀渝鈦業(yè)將向攀鋼集團(tuán)新增發(fā)行不超過4479萬股流通A股，新增股份面值1元，價格為4.6元/股。定向增發(fā)募集資金用以收購攀枝花鈦業(yè)務(wù)，收購價款以攀枝花鈦業(yè)務(wù)2005年12月31日的評估凈值20604.79 萬元為基準(zhǔn)確定，但該評估凈值尚待國務(wù)院國資委核準(zhǔn)或備案。
根據(jù)攀鋼集團(tuán)有關(guān)鈦產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)購買安排，攀鋼集團(tuán)控股子公司攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司擬將其所屬攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦業(yè)分公司的資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓給攀鋼集團(tuán)，攀鋼集團(tuán)再將該資產(chǎn)整體出售給攀渝鈦業(yè)。
據(jù)介紹，鈦業(yè)分公司于1997年6月8日成立，公司主要從事鈦精礦和鈦白粉的生產(chǎn)及銷售，下設(shè)選鈦廠及鈦白粉廠，選鈦廠年產(chǎn)30萬噸鈦精礦，為全國最大的專業(yè)選鈦廠；鈦白粉廠擁有從美國引進(jìn)技術(shù)、年產(chǎn)1.8萬噸的銳鈦型鈦白粉的生產(chǎn)能力。預(yù)計收購?fù)瓿珊螅视邂仒I(yè)將擁有全國最大的專業(yè)選鈦廠，鈦白粉產(chǎn)品年生產(chǎn)能力預(yù)計有較大提高，將從3.6萬噸擴(kuò)大到5.4萬噸。同時，攀渝鈦業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤均較收購前有所增長。以截至2005年12月31日攀渝鈦業(yè)備考合并前后相關(guān)數(shù)據(jù)為參照，攀渝鈦業(yè)總資產(chǎn)將比收購前增長47.09%，凈資產(chǎn)將比收購前增長57.47%，主營業(yè)務(wù)收入將比收購前增長65.60%，凈利潤將比收購前增長57.46%，攀渝鈦業(yè)規(guī)模優(yōu)勢將得以提升。
據(jù)稱，由于攀渝鈦業(yè)新增股份購買資產(chǎn)符合觸發(fā)全面要約收購的條件，因此還需經(jīng)中國證監(jiān)會審核同意并豁免攀鋼集團(tuán)的要約收購義務(wù)后方可實施。同時，攀鋼集團(tuán)還承諾因此而增持的股份。自增持之日起36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓(向戰(zhàn)略投資者以政策允許的方式轉(zhuǎn)讓除外)。
攀渝鈦業(yè)還表示，該公司股改與新增股份重大購買資產(chǎn)將“同時公告，分步實施”。根據(jù)股改方案，非流通股股東將向流通股股東支付1596.67萬股股份(10送2)。其中，攀鋼集團(tuán)和二股東長城公司分別執(zhí)行的對價安排為829.76萬股和766.91萬股。
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