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證券時報記者 阮 銘
本報訊 日前，漳州發展(000753)公告了 “送股＋定向回購”的股改方案，主要內容為：一是流通股股東每10股獲送3股；二是公司定向回購非流通股股東漳州市財政局所持全部國家股、漳浦鑫源現代農業發展有限公司、漳州建業公司、漳州市建筑勞務紙箱廠等四家非流通股股東所持44,453,591股，并 依法予以注銷；三是參與定向回購的上述四家非
流通股股東應執行的對價由福建漳龍實業有限公司、福建省漳州建筑瓷廠、漳州公路交通實業總公司、漳州恒閩工貿有限公司和漳州雙菱陶瓷經營公司承擔；四是針對漳州公路交通實業總公司和福建省漳州建筑瓷廠所持股份因貸款質押被凍結的情況，福建漳龍實業有限公司承諾由其先行代為執行對價安排。
此外，大股東福建漳龍實業有限公司、漳州公路交通實業總公司和福建省漳州建筑瓷廠除了法定承諾外，還做出兩項特別承諾：一是延長禁售期的特別承諾———即其持有的公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或者轉讓，并在在前項承諾期期滿后，通過深交所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。但股改方案實施后增持的股份上市交易或轉讓不受上述限制；二是大股東關于提供債權擔保的承諾：在公司本次臨時股東大會暨相關股東會議通過本次股改及定向回購方案之日起四十五日內，如本公司主要債權人提出債權擔保要求，公司第一大股東———福建漳龍實業有限公司將為公司償還有關債務提供連帶責任擔保。
對于公司的股改方案，保薦機構光大證券認為有兩大亮點：一是非流通股的送出率和流通股的送達率分別達到20.99%和30%，均高于近期市場的平均水平，充分體現了非流通股股東對流通股股東的誠意；二是公司在股改的同時進行定向回購，此舉將改善公司的資產質量。這是因為公司是用核銷其他應收款的方式定向回購非流通股股東的4445.36萬股，進而將公司的總股本減少了12.33%。由于此次用于沖銷的其他應收款都是非盈利性資產，對公司總體的盈利能力基本上沒有影響。因此，本次定向回購不僅解除了公司發展的歷史包袱，而且還將為公司向城市運營商轉型打下良好基礎。
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