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證券時報記者 趙鶴立
本報訊 G云天化(資訊 行情 論壇)(600096)擬將原增發新股方案調整為發行分離交易的可轉換公司債券。此次募集資金中，有2.6億元增資云南天安化工有限公司；7.4億元投資建設6萬噸/年聚甲醛樹脂工程。
據悉，此次G云天化擬發行分離交易的可轉債不超過人民幣10億元，認股權證不超過9千萬份。債券按面值發行，每張面值人民幣100元，債券所附認股權證按比例無償向債券的認購人派發，發行期限為自發行之日起6年。此次發行所附認股權證行權比例為1:1，即每一份認股權證代表1股公司發行的A股股票的認購權利，每張權證的行權價格不低于公司股票在募集說明書公告前20個交易日均價和前一個交易日均價的106%，在認股權證存續期內，認股權證的行權價格將根據公司股票的除權、除息進行相應的調整。
資料顯示，云南天安化工有限公司注冊資本7.68億元，G云天化持有59.90%的股權。天安公司擬采用荷蘭殼牌公司(SHELL)粉煤加壓技術，建設50萬噸合成氨項目，產品主要供應云南磷復肥基地。該項目經國家經貿委正式批準立項，并列為第三批國家重點技術改造“雙高一優”項目和云南省2003年六大重點建設項目之一。該項目預計總投資21.77億元，項目建設期為3年，建成達產后，預計每年可實現利潤總額約22044萬元。
此外，G云天化還擬投資建設6萬噸/年聚甲醛樹脂工程。鑒于目前國內聚甲醛產品仍主要來自進口，公司擬投資建設6萬噸/年聚甲醛樹脂項目，以滿足國內不斷增長的市場需求。6萬噸/年聚甲醛樹脂項目的投資總額為14.96億元，其中建設投資為13.87億元。項目建成達產后可新增年銷售收入81197萬元，新增利潤總額16644萬元。
G云天化今日還同時公告了控股股東云天化集團有限責任公司債券募集資金用于該公司項目建設的議案，云天化集團于2006年4月28日成功向社會公開發行10億元公司債券，根據債券募集資金投向分配給該公司4.5億元，其中4億元用于公司控股子公司云南天安化工有限公司50萬噸/年合成氨項目；0.5億元用于公司2萬噸/年聚甲醛技改項目，債券期限15年，年利率4.05%，與銀行貸款相比，該公司每年可節約財務費用約970萬元。
G云天化昨日收盤價9.05元，跌9.68%。
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