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投行料上港集團整體上市后以增發形式完成融資


http://whmsebhyy.com 2006年06月06日 01:52 東方早報

投行料上港集團整體上市后以增發形式完成融資

  G上港(資訊 行情 論壇)(600018)昨公告稱,G上港在合并后終止上市并注銷,上港集團將申請在上證所上市。投行人士稱,上港集團很可能在整體上市之后再以增發的形式完成融資。

  公告顯示,上港集團將以3.67元/股的價格發行

股票,用以交換股東所持有的全部或部分公司股票。換股價格為每股16.50元,換股比例為1:4.5,即公司股東(上港集團及關聯
公司除外)所持的每一股公司股票可以換取4.5股上港集團股票。

  某資深投行人士昨日對早報記者表示,此次G上港的公告并未提及IPO,只表示在吸收合并完成后,上港集團會申請向上證所上市。因此,上港集團會在換股之后,可能會直接借殼整體上市,沒有IPO向公眾發新股的過程。

  但是,G上港一直有再融資的需求,上港集團也一直表示為融資將赴香港發行H股。該投行人士表示,待整體上市之后,上港集團將會選擇增發A股或發H股的方式,以達到融資的目的。

  另有知情人士告訴早報記者,G上港此次整體上市的保薦機構為國泰君安證券公司,在制定方案時最終可能傾向于增發A股。

  不過,天一證券并購部負責人丁忠民昨日向早報記者表示,G上港可能會采取與TCL集團(資訊 行情 論壇)相同的方式,換股之后,上港集團以IPO方式實現整體上市,并得以融資。

  G上港停牌前報收于15.47元。分析師認為,復牌后其將受到追捧。

  早報記者 孫立云 王杰


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