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□ 本報(bào)記者 張歆
G中化(資訊 行情 論壇)(600500)今日公告稱，公司于2006年6月2日召開三屆二十三次董事會(huì)及三屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案。5月12日，G唐鋼(資訊 行情 論壇)(000709.SZ)公告表示發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。這是上市公司發(fā)行的第一例分離交易的可轉(zhuǎn)債。
證監(jiān)會(huì)日前正式發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中首次出現(xiàn)“分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券”概念。所謂“分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券”，是“認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券”的簡(jiǎn)稱，按目前規(guī)定，該種債券中的公司債券和認(rèn)股權(quán)分別符合上市條件的，應(yīng)當(dāng)分別上市交易。而在此之前的可轉(zhuǎn)債，債券持有人只擁有在規(guī)定期限內(nèi)按一定條件將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)債公司股票的權(quán)利。
業(yè)內(nèi)人士表示，分離交易的可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新之處在于所附認(rèn)股權(quán)證和債券是分離交易的，一方面滿足上市公司融資需求，一方面能夠給投資者一個(gè)鎖定風(fēng)險(xiǎn)的途徑。
G中化本次擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣120000萬(wàn)元，即不超過1200萬(wàn)張債券，同時(shí)每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以獲得公司派發(fā)的不超過15份認(rèn)股權(quán)證，即權(quán)證數(shù)量不超過18000萬(wàn)份；本次分離交易可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值人民幣100元，債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例向債券的認(rèn)購(gòu)人派發(fā)；發(fā)行對(duì)象為在上海證券交易所開立人民幣普通股A股股東賬戶的機(jī)構(gòu)投資者以及社會(huì)公眾投資者國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外。原無(wú)限售條件A股流通股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。債券期限自分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。
G中化董事會(huì)決定于2006年6月21日上午930召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738500”；投票簡(jiǎn)稱為“中化投票”。
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