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近日將向香港聯(lián)交所遞交上市申請書
證券時報記者 唐曜華
本報訊 記者從招商銀行(資訊 行情 論壇)方面獲悉，招行近幾日內(nèi)將向香港聯(lián)交所遞交上市申請書，而登陸港交所的時間要看接受港交所上市聆訊等相關(guān)工作的進(jìn)程，最快八
、九月份在香港主板上市。
據(jù)稱，招行的H股上市準(zhǔn)備工作一直在緊鑼密鼓進(jìn)行當(dāng)中，發(fā)行價格目前還不便透露。目前，招行已經(jīng)選定了中國國際金融有限公司、瑞銀集團(tuán)和摩根大通作為H股上市承銷商。該消息得到了瑞銀集團(tuán)的證實(shí)。
中信證券金融行業(yè)高級分析師王曉輝認(rèn)為，綜合考慮招行的質(zhì)地和發(fā)展前景以及香港市場的定價環(huán)境，預(yù)計招行H股的發(fā)行市凈率在2.5～3倍，發(fā)行價格在7.5-8港元。按照招行擬發(fā)行22億H股來推算，集資總額將達(dá)到170億港元左右。
招行董事會此前曾發(fā)布公告稱，為了補(bǔ)充資本金支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，加快國際化進(jìn)程，招商銀行決定利用境外資本市場進(jìn)行融資，并向境外投資者發(fā)行H 股和在香港上市。本次新增發(fā)行的H股總數(shù)為22億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于15%，承銷商另有相當(dāng)于發(fā)行總額15%的超額配售權(quán)。
招行H股發(fā)行議案4月中旬在該行2006年第二次臨時股東大會上獲得了高票通過。
有分析師認(rèn)為，中行招股認(rèn)購熱情空前高漲，上市首日較招股價上漲超過一成，這表明國際投資者對中國經(jīng)濟(jì)和金融業(yè)非常看好，那么對中國最有活力的股份制銀行也應(yīng)當(dāng)給予較高的定價。招行的資產(chǎn)規(guī)模在中國商業(yè)銀行中排名第六，僅次于四大行和交通銀行。
招行去年年報顯示，招行2005年度凈利潤為39.3億元，同比增長25.01%。資本充足率為9.06%，較2004年末9.55%有所下降；核心資本充足率指標(biāo)由2004年底的5.44%提高至5.58%。在信貸風(fēng)險控制方面，該行五級分類不良率為2.58%，比期初降0.29%；期末不良貸款損失準(zhǔn)備金覆蓋率為111%。
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