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證券時報記者 袁立波
本報訊 “新老劃斷”后，首家以公開增發方式再融資的企業花落G申能(600642)。日前，G申能公開增發不超過2億股A股獲得了中國證監會證監核準。G申能此次增發將向社會公開增發，發行價格5.92元/股，募集資金將開展電力項目的投資建設。
據了解，作為這次增發的重要特點之一，發行將向G申能的原股東進行優先配售。G申能的原股東最大可按其股權登記日(5月22日)收市后登記在冊的持股數量，以10:0.2的比例行使優先認購權，原股東最多可優先認購5379.2633萬股，占此次增發數量的26.9%。G申能控股股東申能集團承諾，申能集團將按10：0.2的比例足額行使優先認購權，并承諾自該部分股票上市后一年內不減持。
增發公告稱，G申能的原股東必須通過網上專用申購代碼(700642)行使優先認購權，原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分，將納入剩余部分按照規定進行發售。
在發行方式上，此次增發將采取網上、網下定價發行進行，增發網上、網下預設的發行數量比例均為50%，如果獲得超額認購，則除去原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦機構(主承銷商)將根據此次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥。
經上證所同意，此次網上發行將由保薦機構(主承銷商)中信證券通過上海證券交易所交易系統進行。在網上申購日，保薦機構(主承銷商)將通過上證所交易系統，將1億股股票存入其在上證所開設的股票發行專戶，并作為股票唯一“賣方”。G申能原股東及其他社會公眾投資者根據規定的申購方式進行申購委托。
申購結束后，由上證所系統主機按照經過核實的資金到位情況，統計網上申購總量。發行人和保薦機構(主承銷商)將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定此次發行的最終發行數量。
公告還稱，此次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。而且，增發向網上部分發行的股票不設持有期限制；增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。
G申能昨日收盤價6.48元，跌1.07%。
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