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證監會恢復再融資的聲音剛落，中信證券即搶閘而出意欲爭鋒資本市場再融資頭籌。中信證券昨天董事會昨天證實，已于前天通過非公開增發不超過5億股A股的預案。根據中行董事會通過的議案及基近期股價表現測算，中行最多可募資40多億元。中信證券為何采取定向方式增發呢？中信證券董秘譚寧稱，這是中信證券戰略實現的一部分，而非臨時決定。
募資至少40億
中信證券昨天公告稱，擬定向發行不超過5億A股，發行價格不低于此次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價均價的百分之九十。在此次董事會決議公告日前二十個交易日內，中信證券股票收盤價均價為9.29元。據此計算，中信證券此次增發價格將不低于8.37元，募資至少40億。
中信證券為何選擇定向增發方式再融資呢？中信證券董秘譚寧表示，在目前情形，定向非公開方式募集是最可行、最迅速的融資方式，且可避免對股價產生較大影響。中信證券為何如此急于再融資呢？譚寧表示，證券市場創新步伐的加快再次對證券公司的凈資本實力提出了更高要求，這正是公司本次募集資金的主要原因。此次募集資金將全部用于補充公司營運資金。與此同時，中信證券擬通過與麥格理銀行共同出資成立中信麥格理資產管理有限公司，涉足產業投資基金領域。
外資股東或首次入股中信
中信證券董事會還決定，此次將向不超過10家機構投資者定向增發，且機構投資者在12個月內不得轉讓股權。
中信證券將向具備何等資格的機構投資者定向增發呢？譚寧稱，保險、基金以及QFII都是本次募集資金的發行對象，但基于股東基礎優化的考慮，中信更希望吸引懂得金融業發展能夠與中信長期合作的戰略投資者加盟。因此，中國期待有質量的投資者通過私募方式與中信公司分享成長帶來的收益。業內人士猜測，中信證券很可能通過此舉引入外資戰略投資者，而金融類外資機構則是首選。在利好消息刺激下，中信證券昨天漲停。
本報記者謝艷霞實習生黎亮
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