蘇寧電器(002024)定向募資欲再開(kāi)百家店

    G中信增發(fā)不超過(guò)5億股 蘇寧電器增發(fā)在2.5億股內(nèi)

　　□ 本報(bào)記者 潘紅敏 秦 煒

　　5月8日，五一黃金周后的第一個(gè)工作日，一個(gè)給人帶來(lái)驚喜的日子：深滬兩市共有88支股票漲停，深證領(lǐng)先漲幅4.36%、上證領(lǐng)先漲幅3.95%；《上市公司證券發(fā)行管理辦法》出

臺(tái)；這天召開(kāi)董事會(huì)的G中信和蘇寧電器的董事們更是心里樂(lè)開(kāi)了花。

　　G中信(資訊 行情 論壇)是日召開(kāi)二屆三十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)：一、通過(guò)公司非公開(kāi)增發(fā)股票的預(yù)案：本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股A股�牐�發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5億股含5億股�牐话l(fā)行價(jià)格將不低于本次公告日前20個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)均價(jià)的90%，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)十名機(jī)構(gòu)投資者；募集資金將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，在發(fā)行完畢后，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。二、通過(guò)關(guān)于募集資金補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。

　　G中信有關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，本次定向增發(fā)，并非臨時(shí)決定，而是中信證券(資訊 行情 論壇)戰(zhàn)略實(shí)施的一部分。中信證券經(jīng)過(guò)近年多次戰(zhàn)略收購(gòu)支出已超過(guò)43億元，截止2005年底，公司首發(fā)的籌集資金已經(jīng)全部使用完畢，可用資金規(guī)模已十分有限，及時(shí)增加資本，是中信證券近年來(lái)戰(zhàn)略布局和實(shí)施進(jìn)程的必然結(jié)果。同時(shí)，本次決定定向增發(fā)，除了戰(zhàn)略需要、抓住證監(jiān)會(huì)再融資開(kāi)閘的時(shí)機(jī)考慮外，還有最重要的技術(shù)因素，就是降低投資者認(rèn)購(gòu)成本，尤其是高素質(zhì)合格投資者投資成本，進(jìn)一步改善投資基礎(chǔ)。

　　據(jù)悉，G中信計(jì)劃通過(guò)非公開(kāi)增發(fā)新股的方式，籌集不超過(guò)50億元的資金，用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

　　蘇寧電器(資訊 行情 論壇)這天召開(kāi)的是第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議。蘇寧電器是此董事會(huì)審議并通過(guò)的六個(gè)議案中，有五個(gè)圍繞“非公開(kāi)發(fā)行股票”。它們是：審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；審議通過(guò)《關(guān)于公司2006年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》；審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。只有一個(gè)例外：審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》。

　　蘇寧電器本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2500萬(wàn)股含2500萬(wàn)股在該上限范圍內(nèi)�煻�事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　發(fā)行對(duì)象為證券投資基金等特定投資者。上述特定投資者的最低有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得低于100萬(wàn)股�煶�過(guò)100萬(wàn)股的必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。特定投資者認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　對(duì)于投資者最為關(guān)心的價(jià)格問(wèn)題，公告顯示：本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票采用與特定投資者協(xié)議確定發(fā)行價(jià)格的方式�煱l(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值的98%。

　　是次發(fā)行募集資金計(jì)劃投入以下三個(gè)項(xiàng)目：

　　(1)100家連鎖店發(fā)展項(xiàng)目：公司計(jì)劃運(yùn)用租賃店面的方式在華北、西北、華中、華東、華南等地區(qū)發(fā)展100家連鎖店。項(xiàng)目建設(shè)期為6-9個(gè)月，項(xiàng)目總投資82��017.0萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)及相關(guān)開(kāi)辦費(fèi)用投資58��734萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金23��283萬(wàn)元。擬利用本次發(fā)行募集資金投資50��000萬(wàn)元，其余部分通過(guò)公司自籌和控股子公司其他股東增資的方式解決。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為15.08%，所得稅后投資回收期為7.18年(含建設(shè)期)。

　　(2)江蘇物流中心項(xiàng)目：公司計(jì)劃在南京新建江蘇物流中心項(xiàng)目。該項(xiàng)目將承擔(dān)部分全國(guó)統(tǒng)購(gòu)商品的總庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)和長(zhǎng)途調(diào)撥職能，江蘇、安徽兩省部分地區(qū)連鎖店銷(xiāo)售商品的長(zhǎng)途調(diào)撥、門(mén)店配送、零售配送(以南京為中心，輻射范圍300公里以?xún)?nèi)地區(qū)的長(zhǎng)途調(diào)撥、門(mén)店配送，輻射范圍150公里以?xún)?nèi)地區(qū)的零售配送)等，滿(mǎn)足約100億元的年商品周轉(zhuǎn)量的作業(yè)要求。項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目總投資為15��310萬(wàn)元，擬全部利用本次發(fā)行募集資金投資。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為15.02%，投資回收期為6.68年。

　　(3)信息中心項(xiàng)目。公司計(jì)劃在現(xiàn)有信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，對(duì)信息系統(tǒng)實(shí)施進(jìn)一步的升級(jí)，建設(shè)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，建立企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)、硬件、數(shù)據(jù)備份的安全機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化和完善包括ERP系統(tǒng)、客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)和