再融資第一單基本明朗 G長電G申能有望拔頭籌

http://whmsebhyy.com 2006年05月09日 13:34 證券日報

　　□ 本報記者侯捷寧實習記者雷陽

　　昨日，《上市公司證券發行管理辦法》正式發布，這對于有強烈融資需求的上市公司來說無疑是一大利好。受此影響，昨日部分有融資需求的公司報以熱烈的“漲聲”。可見，再融資開閘后，第一單將花落誰家，成為了目前業界關注的焦點。

　　據本報數據中心統計，截至4月18日，在已完成股改的上市公司中，完全符合再融資新規的有33家。這33家符合條件的公司主要集中在第一、第二批股改試點公司和股改全面鋪開后的第一、二批公司。另外，股改前，增發方案已獲得證監會發審委批準的上市公司有9家。公司股東大會目前已經通過增發方案的有18家。因此，首批再融資公司無疑將會從以上公司中誕生。

　　業內人士認為，先拔頭籌的再融資上市公司有可能從增發方案已獲得證監會發審委批準的9家上市公司中誕生。據了解，這9家公司分別是：G韶鋼、G申能(資訊行情論壇)、G泰豪(資訊行情論壇)、G新希望(資訊行情論壇)、G招商局(資訊行情論壇)(資訊行情論壇)、G鑄管、G綜超(資訊行情論壇)、重慶百貨(資訊行情論壇)、浦發銀行(資訊行情論壇)。有消息稱，此前已經通過發審委審核的發行申請，如果與新《管理辦法》沒有沖突，仍然有效，如果不符合規定，將重新審核。

　　在這9家公司中，對照再融資管理辦法，重慶百貨和浦發銀行由于尚未完成股改，其再融資計劃可能暫時會被延遲。在剩下的7家公司中，G韶鋼、G申能符合目前的再融資新辦法的條件，因此成為最大熱門。

　　“對于再融資新政策的意見稿規定的條件，我們肯定都符合標準了，像股改完成半年，連續3年凈資產收益率不低于6%等，這些硬性指標我們都達到了。”G韶鋼的董秘劉二表示。

　　但據證監會新聞發言人表示，率先開閘的將是定向增發及股本權證，然后才是以增發、配股等方式的再融資，這就使得增發方案是發可轉債的G韶鋼躋身再融資第一批名單的可能性微乎其微。對此，劉二表示，目前并不打算改變方案。

　　G申能證券事務代表周燕飛表示，“對于融資計劃，公司還沒有制定進一步的方案，一切還要聽監管部門的安排”。

　　有券商人士指出，G長電(資訊行情論壇)有可能成為首批獲準再融資的上市公司。該人士指出，從證監會給再融資設定的各方面條件看，G長電幾乎全部符合；而“新老劃斷”三步走的第一步即再融資率先開閘的將是定向增發及股本權證，這幾乎是為G長電量身定制的。

　　另外，記者還了解到，準備整體上市的G太鋼(資訊行情論壇)的增發方案也已經通過公司的股東大會，但它的增發卻有其特殊性。

　　G太鋼董秘張竹平接受記者采訪時表示：“我們不必要參照新的再融資管理辦法，就可以獲得增發資格，因為國家五部委明確指出，大型機構股改成功的可以提前并優先獲得增發資格，況且前面有了鞍鋼的先例，我們的增發應該不受制于那個文件。”G鞍鋼(資訊行情論壇)的定向增發模式不存在融資行為，屬于 “無融資”整體上市，G太鋼也欲采取這種方式，據悉其整體上市方案已獲國資委批文。

　　業內人士分析，從目前上市公司已具備的再融資條件看，G長電、G申能拔得再融資頭籌基本沒懸念。

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