定向增發5億A股 G中信欲當券商老大

http://whmsebhyy.com 2006年05月09日 09:15 每日經濟新聞

　　倪志豪

G中信(資訊行情論壇)（600030）今日發布公告，董事會已通過公司非公開增發股票的預案，預計發行不超過5億A股（含5億股）股份，發行對象不超過10名機構投資者，此次募資將用于補充公司營運資金。市場分析人士認為，定向增發后將大大加強公司在業內綜合類券商的地位，該股復牌后將會有較好表現。

　　融資超過50億元

　　G中信相關負責人表示，公司增發大體框架已定，但由于《上市公司證券發行管理辦法》剛剛實施，增發方案可能還需調整同《管理辦法》相一致。該股4月28日收盤價為11.8元，根據證監會關于非公開發行價格不得低于市價的90％的規定，公司定向增發5億股A股預計可募集資金在53億～59億元左右。

　　截至2005年末，公司凈資產為56.46億，通過定向增發后，公司凈資產規模擴大一倍并一舉突破100億元，無論從資產質量、公司規模還是背景、業績來看，G中信都將具有其他券商無法比擬的優勢，公司有望成為國內第一大綜合類券商，從公司上市至今的一系列資本運作來看，公司欲當國內券商王者意愿已相當明顯。

　　G中信目前為中國最大的上市券商，近幾年邁上了大肆擴張的步伐，公司從出資5.55億元控股中信萬通73.64%的股權，到出資21.9億元聯合中國

建銀投資重組華夏證券，再到出資7.81億元收購金通證券全部股份，G中信通過一系列并購重組，搭建一個網點布局合理的銷售平臺。公司近期又出重手，稱擬出資3.8億港元收購中信資本市場控股的三家全資子公司，隨著此次定向增發方案的落實，一個龐大的證券業航空母艦已經隱然成型。

　　中線投資價值凸顯

　　目前公司第一大股東持股比例僅為31%，此次定向增發后，在一定程度上將加大市場對公司并購的預期。隨著國內證券業國際并購序幕的逐漸拉開，公司增發對象值得期待，一旦是國際大行，公司在業內將名聲大噪。

　　公司今年一季度實現每股收益0.038元，凈利潤同比增長1039.81%，隨著國內A股市場的不斷走強及IPO、再融資開閘等因素的影響，公司未來業績繼續大幅增長將毫無懸念。由于定向增發對公司的積極影響巨大，G中信中線價值將更加突出。

　　G寶鈦定向增發啟航

　　由光大證券深圳投行承做的寶鈦股份(資訊行情論壇)定向增發項目獲得證監會核準。

　　寶鈦股份定向增發有望成為股改后公司的第一單融資業務。光大的深圳投行的稅先生和G寶鈦證券事務代表表示近日將會發布公告。公司證券事務代表表示，G寶鈦定向增發將與公積金轉增捆綁。目前，發審委已通過但尚未實施再融資的上市公司有7家，分別為G鑄管、新希望(資訊行情論壇)、浦發銀行(資訊行情論壇)、G綜超(資訊行情論壇)、G泰豪(資訊行情論壇)、G申能(資訊行情論壇)、重慶百貨(資訊行情論壇)。除了新希望的融資計劃為配股外，其余公司均為增發。按照監管部門的思路，股改完成半年以上的公司方可實施對社會公眾的再融資。王熙喜

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