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中信證券：向10名以內機構投資者增發不超過5億股
蘇寧電器：向特定機構投資者增發不超過2500萬股
證券時報記者 孫曉霞 劉昆明
本報訊 今日，《上市公司證券發行管理辦法》頒布后的第一批再融資方案出爐，中信證券(資訊 行情 論壇)和蘇寧電器(資訊 行情 論壇)董事會均審議通過了非公開發行股票的方案。其中，蘇寧電器為中小板第一家提出增發公司。
中信證券董事會審議通過，計劃非公開發行不超過5億股(含5億股)的A股，發行價格將不低于董事會決議公告日前20個交易日公司股票收盤價均價的90%(8.37元)。據悉，本次非公開發行的發行對象將不超過10名機構投資者，新發股份鎖定期為一年。
蘇寧電器公告稱，公司董事會通過了《關于公司2006年非公開發行股票方案的議案》，計劃向證券投資基金等特定投資者非公開發行股票，發行價格不低于此次董事會決議公告日前20個交易日公司股票收盤價算術平均值98%，發行數量不超過2500萬股A股。
中信證券董事會秘書譚寧表示，保險、基金以及QFII都是本次募集資金的發行對象，但基于股東基礎優化的考慮，公司更希望吸引對中信業務有幫助的戰略投資者加盟。譚寧表示，證券市場創新步伐的加快再次對證券公司的凈資本實力提出了更高要求，這正是公司本次募集資金的主要原因。“本次募集資金將全部用于補充公司營運資金。一方面，公司擬利用部分募集資金充實投資銀行業務資金，以擴大投資銀行業務規模和提高承銷業務能力；另一方面，新增資金將用來支持創新業務的發展，如權證與衍生產品、融資融券、產業基金管理、不良資產投資與處置以及并購等。”
蘇寧電器方案對于此次非公開發行所募集的資金使用方式也做了詳細規定，投入項目包括100家連鎖店發展項目、江蘇物流中心項目、信息中心項目，擬投資總額為11億多元。如實際募集資金凈額超過項目擬投入募集資金總額，超過部分將用于補充公司的流動資金。
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