高盛擊敗JP摩根等競(jìng)購對(duì)手20億人民幣收購雙匯

　　記者 吳君強(qiáng) 實(shí)習(xí)生 李萍 28日北京報(bào)道

　　記者今天從知情人士處獲悉，高盛集團(tuán)最終擊敗JP摩根等競(jìng)購對(duì)手，以20億人民幣收購雙匯集團(tuán)。分析人士認(rèn)為，雙匯集團(tuán)最終希望借力高盛豐富的保薦經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)在海外上市。

　　高盛亞洲新聞發(fā)言人張東梅今天接受記者采訪時(shí)，證實(shí)了此消息，但她拒絕做更多的評(píng)價(jià)。

　　今年2006年3月3日，雙匯集團(tuán)的國有產(chǎn)權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，由意向受讓方遞交收購意向以及相關(guān)資料。從3月30日掛牌結(jié)束后，雙匯集團(tuán)國有股權(quán)的持有方漯河市國資委與北京產(chǎn)權(quán)交易所一直對(duì)掛牌產(chǎn)生的意向受讓方進(jìn)行資料審核和資格確認(rèn)。

　　雙匯集團(tuán)是以肉類加工為主的大型食品集團(tuán)，目前總資產(chǎn)約60多億元，去年銷售收入超過200億元，凈利潤(rùn)1.07億元，上市公司雙匯發(fā)展(資訊 行情 論壇)(000895)也是該集團(tuán)旗下公司。今年3月3日，漯河市國資委在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，將其持有的雙匯集團(tuán)100%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，底價(jià)為10億元。

　　根據(jù)雙匯集團(tuán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，雙匯集團(tuán)總資產(chǎn)合計(jì)22.23億元，其中長(zhǎng)期投資15.26億元，抵沖掉15.55億的負(fù)債，雙匯集團(tuán)的凈資產(chǎn)為6.68億元。雙匯發(fā)展是雙匯集團(tuán)的核心資產(chǎn)，雙匯集團(tuán)持有18341.63萬股雙匯發(fā)展股權(quán)，按照雙匯發(fā)展2005年年報(bào)中每股3.23元的凈資產(chǎn)計(jì)算，集團(tuán)中上市部分的凈資產(chǎn)就達(dá)到5.92億元。

　　掛牌之初，高盛集團(tuán)、美國國際集團(tuán)(“A IG”)和CCM P公司都出現(xiàn)在競(jìng)標(biāo)名單上，其中CCM P呼聲最高，CCM P該公司為JP摩根旗下的私人股權(quán)投資公司，該公司網(wǎng)站的介紹稱，其目前在亞洲地區(qū)的投資約為27億美元，有消息稱CCM P追逐雙匯有一年之多。

　　根據(jù)掛牌信息，此次雙匯集團(tuán)國有股轉(zhuǎn)讓必須符合的四個(gè)條件分別是：外資投資者；必須是財(cái)務(wù)投資者；原管理層不變；稅收留在當(dāng)?shù)亍！熬臀依斫猓�出價(jià)高的競(jìng)標(biāo)方當(dāng)然更容易打動(dòng)雙匯。”北交所一位相關(guān)人士暗示，高盛得手的原因是出價(jià)更高。北交所是此次收購的中介方。

　　有人士質(zhì)疑，高盛已經(jīng)入股中國另一家低溫肉制品企業(yè)江蘇雨潤(rùn)，并不符合掛牌時(shí)的漯河市人民政府提出的受讓方條件。2005年，高盛向江蘇雨潤(rùn)投資3000萬美元，收購了雨潤(rùn)約13%的股權(quán)。

　　北交所一位負(fù)責(zé)人對(duì)此予以反駁，他表示，根據(jù)掛牌信息規(guī)定“意向受讓方或其關(guān)聯(lián)方在提出受讓意向之前不得在中華人民共和國境內(nèi)直接或間接經(jīng)營(yíng)豬、牛、雞、羊屠宰以及相關(guān)高低溫肉制食品加工業(yè)，也不得是這類企業(yè)的控股股東或第一大股東”，而高盛并不是雨潤(rùn)的控股股東或第一大股東，是符合條件的。

　　完成此次國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，漯河市政府將有條件謀求雙匯逐步國際化，支持雙匯集團(tuán)的“雙匯國際”和“雙匯物流”盡快上市。