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美林下崗招行港IPO保薦人 接任者可能是JP摩根


http://whmsebhyy.com 2006年04月17日 00:13 北京現代商報

美林下崗招行港IPO保薦人接任者可能是JP摩根

   商報訊(實習記者 潘穎)有消息人士稱,美林(Merrill Lynch)已被剔除出招行香港上市保薦人名單,從而無緣招行IPO承銷蛋糕。據悉,美林此次受挫源于其已承擔工行的上市工作,為避免二者利益沖突,招行遂決定在正式上市招股前走馬換將,接任者可能是JP摩根。

  此前,美林、瑞銀集團(UBS)和中國國際金融有限公司(China International Capi
tal Corporation)皆名列招行香港上市保薦人名單之中。但城門失火,未必殃及池魚。雖然中金公司與美林相同,也同時承擔著工行IPO承銷工作,但招行現在只確定中金公司一家入圍,并稱“中金公司是惟一已經開始對招行做盡職審查的投行”。同時承擔著中行IPO承銷工作的瑞銀,雖尚未拿到招行“免死金牌”,但據稱中行IPO時間會早于招行,不會產生沖突,故市場未出現瑞銀也一并落馬的預期。

  其實,美林受挫早有前車之鑒。早在上月,高盛(Goldman Sachs)因已擔任中國銀行60億美元的IPO承銷商,而被排除在工行高達100多億美元的IPO承銷商之外,F在,隨著中國

股權分置改革的提速,中國企業私有化浪潮聲勢日隆,諸如中石油(資訊 行情 論壇)、中石化、中國鋁業(資訊 行情 論壇)等公司的整合戰略,更是加快了私有化進程,面對巨大的股票承銷市場,絕大部分投行都在擔心,自己是否能順利搭上“私有化”的班車,并從中分得一杯羹。

  招行曾在3月16日發布公告,確認其將赴香港上市的消息,并稱此次發行總數為22億股。雖然具體上市時間及最終定價尚未敲定,但市場預計,招行此次IPO規模在18億美元左右。

  今天,招行將正式召開股東大會審議赴港IPO一事。市場預期招行赴港上市計劃通過后,會立即向香港交易所(資訊 行情 論壇)遞交上市申請,最早今年三季度就可在港上市。


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