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晨報訊 G順鑫(資訊 行情 論壇)(000860)今日公告，董事會審議通過了公司控股企業———北京順鑫牽手果蔬飲品股份有限公司發行H股并于香港聯交所上市的方案。
牽手股份擬于2006年年底前發行H股并于香港聯交所上市，由倍利證券擔任保薦人和國際協調人，并由倍利證券擔任主承銷商組織承銷團配售。股票面值為1元／股。為保持H股上市后有較佳的流通性，牽手股份與倍利證券考慮在上市時將每股面值按1拆10予以拆細。
發行數量約4285.7萬股（拆細后的21428.5萬股），占發行后總股本的30%；如15%的超額配售權獲行使，約5267.2萬股(拆細后的26336萬股，占發行后總股本的34.5%。發行價約2.26港元／股（或拆細后約0.45港元／股）；如15%的超額配售權獲行使，發行價約2.11港元／股（或拆細后價格約0.42港元／股）。融資約10189萬港元；如15%的超額配售權獲行使，融資約11131萬港元。
G順鑫作為牽手有限公司控股股東，將通過牽手有限間接控制牽手股份。
公司董事會同時審議通過了發行短期融資券的議案。公司擬發行不超過5億元的短期融資券，主要用于支持企業流動資金周轉及調整企業資產負債結構，滿足公司生產經營需要。
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