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大股東鑫茂集團置入優良資產，其他非流通股股東支付對價，流通股東實際可獲10送3.6股
本報訊(記者 劉楊)天大天財(資訊 行情 論壇)今日公布股改說明書表示，公司股改將與鑫茂集團收購公司控股權及資產重組同步進行。新任大股東鑫茂集團不執行股票對價安排，將通過置換優良資產，使上市公司獲得具有持續盈利能力的業務，以充當對價，相當
于流通股股東每10股獲付1.78股對價；其他非流通股股東則每持有10股將向流通股股東送出3.5股，流通股股東每10股將獲得1.82股股份。綜合而言，流通股股東實際獲得的對價為每10股獲付3.6股。
據了解，今年11月2日，天大天財大股東———天津大學與天津鑫茂科技投資集團有限公司簽訂了股份轉讓協議，將持有的天大天財29,987,630股國有法人股(占總股本的24.43%)股份全部轉讓給鑫茂集團。此次股份轉讓完成后，鑫茂集團將成為公司的第一大股東。但此次轉讓尚需國務院國資委同意及中國證監會審核。
此次股改，鑫茂集團將其持有的鑫茂科技園59.98%股權注入上市公司，從而使上市公司獲得具有持續盈利能力的業務；鑫茂科技園成立于2003年4月，注冊資本10,200萬元，截至2005年11月30日，總資產為4.34億元，凈資產1.08億元，59.98%股權所對應的凈資產賬面值為64,534,819.87元。
同時，鑫茂集團承接從上市公司置出的應收款項和長期投資，減少上市公司由于不良債權和不良投資帶來的損失。此次資產置換，相當于流通股股東每10股獲付1.78股對價。
此次股改還設置了追加對價安排。鑫茂集團承諾，股改方案實施后，未來三年天大天財如發生下列情況之一時，鑫茂集團將追加對價一次，追加對價股數為10,495,670股。一是公司凈利潤在2006年度低于1,800萬元，或2007年度低于1,900萬元，或2008年度低于2,000萬元；二是公司2006年度或2007年度或2008年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見；三是公司未能按法定時間披露2006年或2007年或2008年年度報告。為此，鑫茂集團將在收購天大天財控股權完成，及本次股改實施后，向中國證券登記結算公司深圳分公司申請臨時保管追加對價股份10,495,670股，直至追加對價承諾期滿。鑫茂集團還承諾，在12個月的禁售期滿后，29個月內不交易出售股份。
除大股東外的其他非流通股股東將向流通股股東以送股方式作為對價安排。非流通股股東每持有10股向流通股股東送出3.5股，流通股股東每持有10股將獲得1.82股股份。綜合以上情況，流通股股東實際獲得的對價為每10股獲付3.6股。
通過此次資產重組，天大天財一方面將獲得工業房地產開發、創新工業物業管理及其他商業住宅開發等頗具發展潛力的業務，以及大股東積累多年的科技園開發建設和中小科技企業孵化器經營經驗；另一方面也將擺脫歷史包袱，緩解債務危機；上市公司也因此重新獲得了持續經營和發展壯大的基礎。同時也徹底解決了大股東違規占用上市公司資金問題，天津大學及其子公司將償還占用的上市公司資金4375.78萬元。
鑫茂集團方面表示，鑫茂科技園正保持著良好的發展態勢。2004年11月鑫茂科技園投資開發建設了軍民兩用技術產業基地項目，該項目總投資7億元，占地113.4畝，建筑面積約25萬平米，可供駐園企業生產、科研辦公、住宿使用。目前該項目進展順利，銷售勢頭良好，已有近200家企業登記預訂入駐。
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