李東生：再調整對價方案是非常困難

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 15:18 信息時報

　　時報訊 (記者張虹) 昨日，TCL集團(資訊行情論壇)發布《股權分置改革說明書》，流通股東每持有10股將獲得2.5股的對價。同日公司在深圳召開了媒體溝通會，拉開了TCL股改序幕。在溝通會上，公司董事長李東生對記者表示，再調整對價方案是非常困難的。

　　股改夾雜股權轉讓

　　對于TCL股改，公司前高管自然人股東吳士宏不同意參加11月18日，吳士宏與郭春泰、嚴勇、陳華明、張杰、李益民、黃偉、張付民、易春雨、于恩軍、史萬文簽訂《股權轉讓協議》，擬將其持有的10084689股自然人股轉讓給這10名自然人。據悉，這10名自然人均是公司管理人員或業務骨干。

　　而據披露，第一大股東惠州投資目前正與該公司的一家戰略投資者協商向其轉讓部分股份的事宜，目前該轉讓事項仍存在不確定性。不過，公司表示，在股份轉讓后，惠州投資仍會保持第一大股東的地位。

　　對于新的戰略投資者會是誰？對各路記者的追問，李東生大打太極，稱“要遵守信息披露的規定，不過會保證全體股東利益的最大化�！�

　　對價很難再調整

　　據公告，TCL的對價方案為：流通股東每持有10股將獲得2.5股的股份。這一對價水平與之前股改公司的平均對價水平相比，是比較一般的水平，不過，由于公司非流通股股東非常分散，主要股東持股比例也比較低，公司董事長李東生昨日面對媒體時明確表示，再調整對價水平是非常困難的。

　　李東生透露，此次所公布的方案已經是調整過一次的了，方案報給深交所后，深交所建議要上調，公司接受了深交所的建議。他同時表示，對該修改后的方案還需要與南太電子等6家外資法人股東進行再溝通。公司非流通股股東南太電子(深圳)有限公司和其他五家外資法人股東未明確表示同意參加本次股改。公司控股股東惠州投資同意對該部分股東的執行對價先行代為墊付。代為墊付后，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向代為墊付的惠州市投資控股有限公司償還代為墊付的款項，或者取得代為墊付的惠州市投資控股有限公司的同意。

　　資金緊張待解決

　　對于公司的經營狀況，李東生坦言，由于整合彩電和手機業務，公司目前資金緊張。日前，TCL公告變更三個投資項目的資金用途為流動資金，涉及資金達9.45億元。而TCL在新方案沒有得到外資股東認可的情況下，就著急上馬股改方案，市場人士分析TCL希望盡快做完股改，爭取再融資。

　　“公司的確在盡各種能力滿足資金的需求，包括資產重組也是計劃的一部分。但在A股再增發融資，我們沒有考慮。”李東生隨后突然強調，“但這不代表我們在香港的上市公司(TCL國際)不會�！�

　　明年有望盈利

　　日前，TCL公告稱，正在考慮對一項非核心業務進行重組。TCL跟

阿爾卡特的合作一直虧損拖累TCL的業績。所以，坊間傳聞，TCL會終止跟阿爾卡特在手機業務方面的合作，將TA成為TCL的獨資公司，但昨日李東生否認了這一說法。

　　李東生稱，經過一年多的整合，移動通訊業務組織架構已經理順，全球

供應鏈的整合也收到一定成效。目前在國外的銷售健康增長，但國內的銷售還沒有理順，有信心明年在移動業務這一塊實現根本性的好轉即扭虧為盈。而TTE業務在歐洲、美國的市場也有很大的改善，明年有望實現盈利。

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