渣打和淡馬錫9000萬美元捧場東風上市

http://whmsebhyy.com 2005年11月24日 02:26 第一財經日報

　　東風汽車(資訊行情論壇)12月7日在港掛牌，募資約5億美元

　　本報記者衛金橋發自上海

　　昨天，東風汽車宣布，12月7日正式在香港聯交所主板掛牌上市。與此同時，捧場者不失時機地進入。

　　本報記者獲悉，渣打銀行和淡馬錫將總共斥資9000萬美元入股東風汽車。

　　據了解，此番交易中，渣打銀行私人

股票部門將斥資5000萬美元購入約2.35億股東風汽車H股；另外，淡馬錫間接全資附屬公司也斥資4000萬美元購入東風汽車1.88億股H股，兩者合計購入股分占上市發售股份初步數目的17%，或上市后已發行總股本的5.1%。

　　按照計劃，東風汽車將以每股1.45~1.85元發行24.83億股H股，其中10%公開發售，募集資金在36億~45.9億元(約合4.4億~5.7億美元)，此募集資金數額比路演之前預計的4億~5億美元高出10%以上。

　　東風汽車董事長徐平昨天在記者會上表示，截至今年6月底，公司總產能74﹒5萬輛，包括32萬輛商用車及42﹒5萬乘用車。基于產能擴展計劃，估計2008年汽車總產能達123﹒3萬輛。他同時表示，預計截至今年12月底，盈利不少于人民幣15﹒2億元，較2004年的25﹒98億元，大幅下跌41﹒5%。

　　根據東風汽車招股書資料，截至年底及今年6月，資產負債比率分別為21.3%及27.4%，較2003年底的17.3%有所上升，2005~2007年資本開支預算分別為人民幣61億元、73億元及84億元。

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股權分置改革方案及時間表，而股改將交由A股董事會決定。

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