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上海證券報 記者 施俊
10送2.3上調(diào)為10送2.9，最低出售價格上調(diào)為9.38元
中海發(fā)展(資訊 行情 論壇)日前上調(diào)其股改方案:對價安排由10送2.3股改為10送2.9股，同時中海集團(tuán)承諾，在股改三年后的二年內(nèi)，如果通過上市交易方式出售股份，則最低
出售價格由原方案的“不低于股權(quán)分置改革方案公告前一個交易日流通A股收盤價的120%”調(diào)整為“不低于股權(quán)分置改革方案公告前一個交易日流通A股收盤價的150%，即不低于9.38元”。
據(jù)悉，自中海發(fā)展公告股權(quán)分置改革初步方案后，中海集團(tuán)和廣大流通A股股東進(jìn)行了充分的溝通，在溝通的過程中，大部分投資者肯定了中海發(fā)展的業(yè)績，但同時也希望中海集團(tuán)能夠參考市場的對價水平，提高對價安排，部分投資者還認(rèn)為初步方案承諾的限售價格較低，不能體現(xiàn)中海集團(tuán)對公司發(fā)展的信心。在充分傾聽廣大流通A股股東意見的基礎(chǔ)上，中海集團(tuán)從維護(hù)國有股東和流通A股股東共同利益的角度出發(fā)，提高了對價水平和限售價格，體現(xiàn)了中海集團(tuán)對股改的誠意，旨在實(shí)現(xiàn)各方的共贏。
中海集團(tuán)有關(guān)人士表示，中海集團(tuán)將向流通A股股東每10股支付2.9股的對價水平是合理的，具有“高含金量”。首先，從市場水平看，中海發(fā)展10送2.9股的對價水平和市場平均的對價水平相當(dāng)。其次，從融資情況看，中海發(fā)展從A股市場籌集資金約為8億元，A股發(fā)行市凈率為1.38倍，并沒有高價籌資，發(fā)行后也沒有增發(fā)和配股等籌資行為，而本次支付的對價10150萬股，按理論價格計算的價值約5.7億元，如果加上歷年來向流通A股股東的分紅約1.4億元，已經(jīng)達(dá)到A股發(fā)行募集資金的88%以上，從這個意義上說，對價水平充分維護(hù)了投資者的利益。第三，從盈利能力看，中海發(fā)展近三年的凈資產(chǎn)收益率分別為9.3%、13.77%、22.2%，近三年每股收益增長率分別為45.76%、71.69%、92.65%，今年1--9月凈資產(chǎn)收益率達(dá)到21.24%，每股收益為0.648元。值得一提的是，中海發(fā)展是中國沿海最大的能源運(yùn)輸企業(yè)，其在沿海原油運(yùn)輸市場的占有率約為70%，在沿海煤炭運(yùn)輸市場的占有率約為40%，居于市場優(yōu)勢地位。
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