本報記者 鄒華 發自上海
一直以來受到市場關注的中色轉讓民生銀行(資訊 行情 論壇)股權又有了新的進展。根據中色股份(資訊 行情 論壇)(000758.SZ)上周五的公告顯示,6月24日中色股份向海鑫實業轉讓其持有的民生銀行(600016.SH)3.10%股權中的第二期股份,公司已經與海鑫實業簽訂了《關于中色股份將其持有的中國民生銀行股份有限公司股權轉讓的補充協議書》。
根據相關協議,中色股份所持有的民生銀行股份第二期轉讓交付過戶履行截止日期,由原定的2005年6月30日順延至2005年11月15日。中色股份董事會表示經過努力,中色股份已經于2005年6月28日在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理了股權質押解除的手續,公司持有的民生銀行股份11116萬股全部解除了質押,民生銀行股份第二期轉讓過戶將在2005年11月15日前完成。
根據中色股份與山西海鑫在去年10月18日簽訂的《股權轉讓協議》,中色股份擬將持有的1.6億股民生銀行的股份全部轉讓給山西海鑫。上述股份將分三期過戶,其中2004年過戶5400萬股,每股價格3.50元;2005年6月30日前過戶6600萬股,每股價格3.71元;2006年6月30日前過戶剩余的40535250股,每股價格3.94元,股權轉讓價款合計5.94億元。
據了解,中色股份此次股權轉讓價平均為每股3.7元,較民生銀行2004年中期每股凈資產2.31元溢價60.17%。中色股份作為民生銀行發起股東之一,在1999年僅以1元1股價格購入9000萬股。由于民生銀行歷年的送股、轉增股份以及中色股份出售部分股權,目前中色股份持有民生銀行股份160535250股,占民生銀行總股本的3.10%。僅此次股權轉讓獲利5.06億元,投資收益率高達576%。
實際上,在2004年1月8日,民生銀行召開臨時股東大會時,通過了關于發行H股方案的決議后,中色股份和中煤能源均在圖謀轉讓股權。因為按照規定,在國內企業赴境外上市時,國有股東需減持10%股權,并將所募資金上繳用于充實社保基金。
民生銀行在6月初表示,香港聯交所上市委員會已于2005年6月2日舉行上市聆訊,審議民生銀行股份有限公司發行境外上市外資股并在香港聯交所主板上市的申請。公告強調指出,上述申請尚需取得香港聯交所的最后批準。這便意味著該行已拿到了境外上市的“準生證”,但何時上市目前還未最終確定。
根據香港投行人士的預計,民生銀行發行H股,之前的預測發行價格區間為5.16~5.73元,較市場樂觀。但是,有關人士也認為,目前民生銀行之所以暫緩H股發行,可能很重要的原因是董事會各股東及承銷商方面尚未就發行價格達成共識。
執掌海鑫實業大權的李兆會,在其父李海倉去世后,已經開始初試鋒芒。在本次股權轉讓順利完成后,海鑫實業將成為民生銀行的第十大股東。根據收購協議的安排,如果轉讓順利,海鑫實業將分三年以現金支付,收購民生銀行股權款項,三期金額分別為1.59億元、2.45億元、1.6億元。
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