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本報記者 單羽青
斥資81.04億港元(10.39億美元)，匯豐將中國平安保險(集團)股份有限公司的9.91%股權又收歸囊中，此次增持，使匯豐搖身而成平安保險的第一大股東。
又一個并購的故事靜悄悄地發生了。5月9日，匯豐集團全資附屬公司匯豐保險集團有
限公司(HSBC Insurance Holdings Limited)宣布，該公司已簽訂協議，將按每股13.2港元(1.69美元)價格購入613929279股平安股份。比2005年5月6日平安股份在香港聯交所的收市價高，溢價為9%。
同樣在5月9日，中國平安(2318.HK)在香港聯交所就此發布公告，該股當日收市價為12.75港幣，升0.65港幣。
出人意料的是，匯豐與平安的“親上加親”沒有任何慶典，此前消息亦嚴密封鎖，仿佛去年10月8日，匯豐以6億美元約人民幣50億元的代價購得平安10%的股權一樣，媒體的閃光燈被拒之門外。
這次增持平安股權，使匯豐又觸外資持股上限“天花板”。收購完成后，匯豐控股持有的平安股份將會占其已發行股本19.90%。“這已接近中國銀監會規定的‘單個外資機構入股的比例20%’的上限。”5月9日下午，香港上海匯豐銀行公司的中國地區新聞發言人張丹丹對中國經濟時報記者說。
相仿的情形也曾發生在去年。8月6日，匯豐曾斥資144.61億元人民幣(17.47億美元)，入股中國最大的股份制商業銀行——交通銀行，成為僅次于中國財政部的交行第二大股東，入股比例同樣為19.90%。
據悉，這次增持的股份購自平安現在的兩名股東——高盛集團(Goldman Sachs Group Inc)及由摩根士丹利下屬的直接投資部管理的基金所控制的公司——摩根士丹利毛里裘斯投資控股有限公司(MSCP／PA Holdings Limited)。
1994年6月，高盛與摩根士丹利各投資3500美元，參股投資平安保險，其合并權益相當于平安已發行股本的約10.1%。關于高盛與摩根士丹利在此次交易中的具體的股份比例，雙方均不愿透露。一位接近平安保險的人士告訴記者，在10.1%的股權中，高盛占5.47%，摩根士丹利占4.67%。
也就是說，此筆交易完成后，高盛和摩根士丹利還將持有極少的平安股份。“大約0.1%”，高盛(亞洲)公司企業傳訊部副總裁張東梅對中國經濟時報記者說。
從財務數字看，高盛和摩根應該是此次交易的大贏家。高盛11年前參股平安，用了3500萬美元，而退出時卻已換來6億美元的回報。高盛的董事總經理、美洲及亞洲直接投資部聯席主管韓禮說：“我們對11年來與平安保持互惠合作的關系感到滿意，也很高興地看到持有的平安股份在獲得公司管理層全面支持的情況下將轉讓給其當前的戰略投資者。”
“雖然盈利客觀，但我們守了11年，并不是隨便賣掉。”張東梅說，賣給匯豐是高盛退出的一個很好的選擇，相信交易各方能夠實現多贏。
匯豐表示，該收購尚待達成若干條件，包括取得中國保險監督管理委員會及其他有關部門的批準之后，方可作實。匯豐準備以內部資金支付增持股份。
平安則預計，該項收購將在2005年6月24日或之后完成。
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